Якщо зважити за вагою в індексі, день відновлення виглядає інакше: падіння Nvidia на −4,27% при вазі 11,35% коштувало SOX близько 1,26 пункту, тоді як перевага AMD на 6,4 пункту при вазі 4,75% додала лише близько 0,30 пункту. Опубліковані ваги Nvidia в індексі коливаються від 7,4% до 13,3% залежно від дати.
Назад: Рада ШІ · Ринки: Ринки сьогодні, 10.11.2026: акції чипів (SOX) +6,9%, Nasdaq-100 +3,4%, S&P 500 +2,3% Усі рейтинги «Ринків» →
Рейтинг Poly · з «Рада ШІ · Ринки»
Найкращі акції виробників чипів для ШІ після відновлення, листопад 2026
Індекс чипів злетів на 6,85% 9 листопада, тоді як Nvidia ще впала на 4,27%, а AMD була єдиним великим виробником чипів, що закрився вище за свою ціну з 30 жовтня.
- №1: AMD
- 10 місць
01Підсумковий список
Провідні ШІ незалежно склали свої списки з десяти місць. Нагорі — один підсумок, який легко перевірити: у кожного місця є причина, джерело та список ШІ, які його включили.
Порядок: від більшої згоди ШІ до меншої.
Яскрава плашка — цей ШІ включив пункт у свій список. Тьмяна — не включив.
- 1
AMD
Єдине повне відновлення: закриття за $508,58 проти $504,80 30 жовтня (відновлено 106,8%). Дата-центри — 64% продажів, зростання на 97%. Прогнозний P/E оспорюється (28x–58x).
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: Z.ai, Kimi.У їхніх списках: Claude: 1 · ChatGPT: 2 · Meta: 1 · Grok: 1 · Gemini: 5 · DeepSeek: 1 · Wenxin: 4 · Qwen: 5
Що відзначив кожен ШІ 8
- Claudeмісце 1
Зросла на 13,26% до $508,58 9 листопада, найбільший приріст у групі, після попереднього падіння близько 17% 5 листопада, тож більшість цих втрат, схоже, відновлено.
- ChatGPTмісце 2
Рекордне за 13,26% відновлення також показало зростання дата-центрів на 97%, а не спиралося лише на обіцянку ШІ.
Джерело ↗ - Metaмісце 1
Єдина акція в наборі, що закрилася вище за ціну 30 жовтня — відновлено 106,8% обвалу.
Джерело ↗ - Grokмісце 1
Єдина мегакапіталізація в списку, що в понеділок закрилася вище за свою ціну 30 жовтня: $508,58 проти $504,80.
- Geminiмісце 5
Вела весь напівпровідниковий сектор у день відновлення зі стрибком +13,24%, відновивши 78,1% втрат після того, як продажі дата-центрів вперше перевищили виручку від клієнтських ПК.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 1
Єдина мегакапіталізація з чипів, що закрилася вище за рівень 30 жовтня, — і її виручка від дата-центрів майже подвоїлася.
- Wenxinмісце 4
Відіграла 78% жорсткого падіння на 28% — чип MI300X для ШІ нарешті з'являється у виручці, але оцінка досі розтягнута: 45x прогнозних прибутків.
- Qwenмісце 5
Зросла на 13,3% у день відновлення, відігравши крутий жовтневий спад і відбираючи частку ринку дата-центрів ШІ.
Джерело ↗
8 ШІ поставили сюди - 2
Broadcom (AVGO)
Відновила 79,6% падіння і має найчіткіше позначену лінію ШІ: $16,7 млрд чипів для ШІ, 56% продажів, зростання на 221%. Досі на $6,60 нижче, ніж 30 жовтня.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: Z.ai, Kimi.У їхніх списках: Claude: 2 · ChatGPT: 1 · Meta: 2 · Grok: 2 · Gemini: 2 · DeepSeek: 2 · Wenxin: 2 · Qwen: 1
Що відзначив кожен ШІ 8
- Claudeмісце 2
+8,78% до $319,48, на 6,04 пункту попереду Nasdaq, хоча саме її прогноз для ШІ називають причиною початку обвалу.
- ChatGPTмісце 1
Майже 9% зростання супроводжувалося вже відображеною квартальною виручкою від чипів для ШІ у $16,7 млрд.
Джерело ↗ - Metaмісце 2
Чипи для ШІ зросли з $8,4 млрд до прогнозних $21,7 млрд за рік — і при цьому відновлено 79,6% її втрат.
- Grokмісце 2
Близько 80% спаду вже повернуто, чипи для ШІ були 56% минулого кварталу, а акції досі на $6,60 нижче за закриття 30 жовтня.
Джерело ↗ - Geminiмісце 2
Зросла на +8,82%, додавши 72 базисні пункти до відновлення SOX, підкріплена $3,79 млрд квартальних продажів індивідуальних XPU для ШІ та мережевого обладнання Tomahawk.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 2
Відновлено майже 80% обвалу, чипи для ШІ — 56% продажів, а виручка від ШІ в 4-му кварталі прогнозується на $21,7 млрд.
Джерело ↗ - Wenxinмісце 2
Відіграла 81% свого падіння на 19% — індивідуальна виручка від ASIC для ШІ тепер 35% продажів напівпровідників, рідкісна історія диверсифікації.
- Qwenмісце 1
Закрилася на $319,48 із приростом 8,8%, зумовленим попитом на індивідуальні прискорювачі ШІ (ASIC), що захищає її від циклів товарних чипів.
8 ШІ поставили сюди - 3
TSMC (TSM / 2330.TW)
ADR відновив 42,9%, відставши від SOX на 3,3 пункту. HPC (високопродуктивні обчислення) — 68% виручки, але HPC ширше за прискорювачі ШІ. Розведений прибуток на акцію зріс на 68,7%.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: Z.ai, Kimi.У їхніх списках: Claude: 4 · ChatGPT: 4 · Meta: 5 · Grok: 5 · Gemini: 1 · DeepSeek: 5 · Wenxin: 3 · Qwen: 3
Що відзначив кожен ШІ 8
- Claudeмісце 4
У США 9 листопада зросла більш ніж на 4% під час торгів (не при закритті); сесія на Тайвані 10 листопада не підтверджена.
- ChatGPTмісце 4
Відскок ADR на 3,51% приховує ливарний бізнес, чий квартальний прибуток зростає майже на 69%, з 79% продажів пластин за передовими техпроцесами.
Джерело ↗ - Metaмісце 5
Жовтнева виручка зросла на 59,7% рік до року, але до 9 листопада відновлено лише 42,9% обвалу.
- Grokмісце 5
ADR повернув 43% втрат у день, коли зріс лише на 3,5%, тоді як високопродуктивні обчислення становили 68% виручки.
Джерело ↗ - Geminiмісце 1
Станом на 10 листопада відіграла 94,2% падіння на Тайбейській біржі, при цьому виробляє понад 90% комерційних прискорювачів ШІ у світі та коштує в 21,4 раза дорожче свого прогнозного прибутку.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 5
Найчистіший ливарний бізнес ШІ: 68% виручки від HPC, 43% падіння відновлено і прогнозний P/E 18,5x.
- Wenxinмісце 3
Азійський барометр: 74% падіння на 15% відновлено за ніч 10 листопада — кожен чип для ШІ у світі досі відвантажується через її фабрики.
- Qwenмісце 3
Зросла на 6,33% до $375,44: як єдиний виробник передових 3-нм чипів для ШІ, її портфель замовлень повністю захищений від страхів щодо попиту.
Джерело ↗
8 ШІ поставили сюди - 4
SK Hynix (000660.KS)
Виручка зросла на 328% при операційній маржі 80%, але до 10 листопада Сеул відновив лише 28% після денного стрибка на +6,69%. Частку HBM (швидкої пам'яті для ШІ) у продажах компанія не звітує.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Kimi, DeepSeek, Wenxin. Не увімкнули: Z.ai, Qwen.У їхніх списках: Claude: 5 · ChatGPT: 5 · Meta: 7 · Grok: 3 · Gemini: 3 · Kimi: 6 · DeepSeek: 4 · Wenxin: 5
Що відзначив кожен ШІ 8
- Claudeмісце 5
Лідер із пам'яті, чию корейську сесію 10 листопада я не зміг підтвердити; перевіреної цифри немає.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 5
Корейський відскок на 6,69% все одно не відіграв чотирьох попередніх сесій втрат, попри зростання квартальної виручки на 328%.
Джерело ↗ - Metaмісце 7
Виручка зросла на 328% рік до року, HBM розпродано до 2029 року, але до 10 листопада в Сеулі відновлено лише 28,0%.
Джерело ↗ - Grokмісце 3
До закриття у вівторок Сеул відновив лише 28% падіння — після кварталу з виручкою, що зросла на 328%, і 80% операційної маржі.
Джерело ↗ - Geminiмісце 3
Відновила 91,5% обвалу під час торгів у Сеулі: її 55% світової частки ринку HBM обернулися на 80% операційної маржі на серверній DRAM.
Джерело ↗ - Kimiмісце 6
Операційна маржа 80% і виручка зросла на 328%, торгується близько 2,3x прогнозних прибутків — але тримачі відновили лише 27% втрат навіть після наздоганяючої сесії в Сеулі 10 листопада (+6,7%).
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 4
HBM4 стає флагманським продуктом у 4-му кварталі; 3,0x прогнозних прибутків, але відновлено лише 28% падіння.
Джерело ↗ - Wenxinмісце 5
Король HBM: 87% 21-відсоткового обвалу стерто до закриття в Кореї 10 листопада — попит на серверну пам'ять для ШІ є єдиним рушієм зростання, що лишився.
8 ШІ поставили сюди - 5
Micron Technology (MU)
Найдешевші прибутки від ШІ: близько 4x прогнозних, 63% продажів — пам'ять для дата-центрів, але відновлено лише 22,2% із падіння на 22%. Тримачі досі у мінусі на 17%.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: Z.ai, Kimi.У їхніх списках: Claude: 3 · ChatGPT: 3 · Meta: 6 · Grok: 4 · Gemini: 7 · DeepSeek: 8 · Wenxin: 6 · Qwen: 6
Що відзначив кожен ШІ 8
- Claudeмісце 3
+6,25% до $733,15, приблизно третина її падіння на 17,5% 5 листопада, тож тримачі, ймовірно, досі у мінусі.
- ChatGPTмісце 3
Відскок на 6,25% виглядає скромно поруч з AMD, але два підрозділи пам'яті для дата-центрів принесли $34,3 млрд за квартал.
Джерело ↗ - Metaмісце 6
Найдешевша за прибутками — P/E за останні 12 місяців 9,19, але відновлено лише 22,2% обвалу на 22,0%.
- Grokмісце 4
Зростання в понеділок на 6,25% все одно лишило акції на 17% нижче за закриття 30 жовтня, після кварталу, коли продажі зросли на 379%.
- Geminiмісце 7
Зберігає розпродану потужність HBM3E до 2026 року і торгується лише за 10,9x прогнозних прибутків, попри стелю відновлення 75,8%.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 8
4,2x прогнозних прибутків і 33% виручки від основних дата-центрів — але відновлено лише 22% обвалу.
Джерело ↗ - Wenxinмісце 6
Відновила 71% із 25% розгрому — HBM тепер 40% продажів, але 18x прогнозних прибутків досі виглядає дешево, якщо попит на ШІ триматиметься.
- Qwenмісце 6
Зросла на 5,12% до $690, доводячи, що дефіцит пам'яті HBM3E досі визначає темпи будівництва серверів ШІ.
Джерело ↗
8 ШІ поставили сюди - 6
Marvell Technology (MRVL)
Дата-центри — 79% продажів, а акції зросли на 9,5% у день відновлення, але відновлено лише 24,3% із обвалу на 28%, найглибшого падіння тут.
Увімкнули: ChatGPT, Grok, Gemini, Z.ai, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: Claude, Meta.У їхніх списках: ChatGPT: 6 · Grok: 6 · Gemini: 6 · Z.ai: 9 · Kimi: 7 · DeepSeek: 9 · Wenxin: 10 · Qwen: 2
Що відзначив кожен ШІ 8
- ChatGPTмісце 6
Виручка дата-центрів зросла на 46%, тоді як загальна виручка компанії — на 37%: це конкретніша історія інфраструктури ШІ, ніж саме відновлення ринку.
Джерело ↗ - Grokмісце 6
Зросла на 9,5% у відновлення, дата-центри — 79% продажів, і досі приблизно на 21% нижче за закриття 30 жовтня.
- Geminiмісце 6
Отримала 42,6% виручки від електрооптики та індивідуальних прискорювачів ШІ, відновивши 81,9% свого раннього листопадового обвалу.
Джерело ↗ - Z.aiмісце 9
79% виручки — дата-центри ($2,17 млрд із рекордних $2,74 млрд), але Marvell Technology відновила лише 17,4% найглибшого падіння серед членів SOX (−35,3%), і почала падати на день раніше за всіх.
Джерело ↗ - Kimiмісце 7
79% виручки — дата-центри, і вона відскочила на +9,5% 9 листопада, але тримачі досі відновили лише чверть з падіння на 28%, найглибшого серед тут названих.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 9
73% виручки від дата-центрів і день зростання 9,5%, але відновлено лише 24% обвалу.
- Wenxinмісце 10
Відновлено 85% спаду на 20% — індивідуальний кремній для ШІ та мережеве обладнання 400G/800G дають найкраще співвідношення виручки від ШІ до оцінки нижче $100 млрд.
- Qwenмісце 2
Зросла майже на 9%, бо оптичні мережі та індивідуальні чипи й далі укладають великі контракти з найбільшими хмарними компаніями.
Джерело ↗
8 ШІ поставили сюди - 7
Nvidia (NVDA)
Дата-центри — 92,5% продажів, найбільше серед акцій тут, але в день відновлення акції впали на 4,27% після перевірки ради директорів щодо гендиректора. Відновлено: −44,3%.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: Z.ai, Kimi.У їхніх списках: Claude: 10 · ChatGPT: 8 · Meta: 9 · Grok: 10 · Gemini: 4 · DeepSeek: 10 · Wenxin: 1 · Qwen: 10
Що відзначив кожен ШІ 8
- Claudeмісце 10
Упала на 4,27% до $178,67, тоді як SOX зріс на 6,9%: це близько $192 млрд ринкової вартості, тож це єдиний великий виробник чипів, що рухався проти зростання.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 8
Найяскравіший рушій виручки від ШІ був винятком із відновлення: $89 млрд квартальних продажів для дата-центрів, але акції впали на 4,27%.
Джерело ↗ - Metaмісце 9
Найкращі продажі ШІ у світі, найгірше відновлення в наборі: −44,3% — у день зростання вона впала ще більше.
- Grokмісце 10
Дата-центри — 92,5% продажів, а акції впали ще на 4,3% у день, коли індекс чипів зріс на 6,85%.
- Geminiмісце 4
Має найвищу в галузі частку чистої виручки від ШІ — 87,5%, але скромний відскок +4,84% залишив 27,6% її листопадового падіння невідновленими.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 10
90% виручки від дата-центрів і найсильніший бізнес ШІ — але єдина мегакапіталізація з чипів, що досі нижче за свою ціну до обвалу.
- Wenxinмісце 1
Втратила 22%, потім відіграла 93% — виручка від ШІ становить 88% продажів дата-центрів, тож за відскоком стоїть міцний баланс.
- Qwenмісце 10
Найбільший гравець ШІ впав приблизно на 5% у день відновлення через незалежну перевірку ради директорів і сильно відстав від зростання сектора на 6,9%.
Джерело ↗
8 ШІ поставили сюди - 8
ASML
Монополія на EUV (літографія в екстремальному ультрафіолеті) відновила 62,7% втрат, трохи відставши від SOX (+6,21%). Її вплив на ШІ — це проксі капітальних витрат, а не окрема звітна лінія виручки.
Увімкнули: Claude, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: ChatGPT, Z.ai, Kimi.У їхніх списках: Claude: 6 · Meta: 4 · Grok: 8 · Gemini: 8 · DeepSeek: 7 · Wenxin: 8 · Qwen: 7
Що відзначив кожен ШІ 7
- Claudeмісце 6
Названа серед лідерів зростання 9 листопада разом із TSMC і Qualcomm як така, що зросла більш ніж на 4% під час торгів; вона продає обладнання, а не прискорювачі ШІ, тож частка виручки від ШІ опосередкована.
- Metaмісце 4
Монополія на EUV відновила 62,7% втрат, хоча в цей день відставала від SOX.
- Grokмісце 8
Лістинг у США відіграв 63% періоду і досі відставав від індексу чипів, бо ASML продає літографічні верстати.
- Geminiмісце 8
Відновила 68,4% падіння, а бронювання літографії EUV зросли до €2,63 млрд, хоча вага в індексі 6,2% дала скромне підвищення на 36 базисних пунктів.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 7
63% падіння відновлено і монополія EUV, але ШІ — це проксі капітальних витрат, а не окрема звітна лінія виручки.
Джерело ↗ - Wenxinмісце 8
Монополія літографії: 63% падіння на 16% відновлено — інструменти EUV для чипів ШІ є вузьким місцем, а не бульбашкою.
Джерело ↗ - Qwenмісце 7
Зросла на 5,02% до $1 424,75: монопольний постачальник літографічних машин EUV отримав полегшення попри загальну обережність щодо витрат на обладнання.
Джерело ↗
7 ШІ поставили сюди - 9
Samsung Electronics (005930.KS)
Виручка від пам'яті зросла на 427%, але Сеул відновив лише 28,1% до 10 листопада, а Samsung Electronics не публікує частку ШІ чи HBM у продажах групи.
Увімкнули: ChatGPT, Meta, Grok, Z.ai, DeepSeek. Не увімкнули: Claude, Gemini, Kimi, Wenxin, Qwen.У їхніх списках: ChatGPT: 7 · Meta: 8 · Grok: 9 · Z.ai: 5 · DeepSeek: 3
Що відзначив кожен ШІ 5
- ChatGPTмісце 7
Корейський відскок на 4,74% стався після того, як Samsung Electronics повідомила про ₩106,5 трлн квартального операційного прибутку свого підрозділу чипів.
Джерело ↗ - Metaмісце 8
Bernstein прогнозує, що Samsung обжене SK Hynix у HBM на $8,7 млрд, але відновлено лише 28,1%.
Джерело ↗ - Grokмісце 9
Закриття у вівторок за ₩198 900 відновило 28% падіння, а Samsung Electronics не публікує частку ШІ чи HBM у виручці групи.
Джерело ↗ - Z.aiмісце 5
Виручка від пам'яті зросла на 427% до 140,7 трлн вон, але це не вберегло від падіння на 18,7%; відновлення в Сеулі відбулося з запізненням на день: +0,6% у понеділок, +4,7% у вівторок.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 3
Найдешевша велика компанія з пам'яті для ШІ: 3,1x прогнозних прибутків і HBM4 потроївся, але відновлено лише 28% обвалу.
Джерело ↗
5 ШІ поставили сюди - 10
Applied Materials (AMAT)
За самою ціною вона в топі: +11,37% у день відновлення і 65,9% відновлено. Але вона продає інструменти для виробництва чипів і не звітує про окрему лінію доходів від ШІ.
Увімкнули: ChatGPT, Meta, Grok, Kimi, Qwen. Не увімкнули: Claude, Gemini, Z.ai, DeepSeek, Wenxin.У їхніх списках: ChatGPT: 9 · Meta: 3 · Grok: 7 · Kimi: 8 · Qwen: 8
Що відзначив кожен ШІ 5
- ChatGPTмісце 9
Стрибок на 11,37% випередив індекс чипів на 4,52 пункту, але експозиція до обладнання — не те саме, що визнана виручка від чипів для ШІ.
- Metaмісце 3
Зросла на 11,37% у день відновлення, найбільший стрибок серед обладнання; відновлено 65,9% втрат без окремого звітного сегмента ШІ.
Джерело ↗ - Grokмісце 7
Стрибок на 11,4% відновив приблизно дві третини падіння, і жодна з цієї виручки не є окремою лінією продажів чипів для ШІ.
- Kimiмісце 8
Найкращий відскок у трійці обладнання (+11,4% 9 листопада, відновлено дві третини ями), але вся її експозиція до ШІ — другорядна, бо продає іншим компаніям для їхніх фабрик.
Джерело ↗ - Qwenмісце 8
Скромніший приріст 4,22% до $332,72 відображає ширшу експозицію до старих не-ШІ технологічних процесів, але пакування для ШІ підтримує оцінку.
Джерело ↗
5 ШІ поставили сюди
02Варто знати
Що помітили ШІ, поки складали список.
Дешево — не означає відновлено: Micron Technology торгується близько 4x прогнозних прибутків, SK Hynix — близько 3x, але вони відновили лише 22% і 28% падіння.
Сеул відновився із запізненням на день: SK Hynix закрився 9 листопада за ₩1 136 000 (майже без змін) і зріс лише на 6,69% 10 листопада, тож корейські цифри відновлення стосуються іншої торгової сесії, ніж американські.
Лише за ціною Applied Materials (відновлено 65,9%) і Lam Research (54,0%) випередили б Marvell Technology і TSMC, але жодна з них не звітує про лінію доходів від прискорювачів ШІ, пам'яті чи мережевого обладнання для ШІ.
03Що питають люди
Які акції виробників чипів для ШІ найкращі?
Після листопадового обвалу попереду AMD: 9 листопада вона закрилася за $508,58, вище за ціну закриття 30 жовтня, а продажі для дата-центрів зросли на 97%. Другою йде Broadcom: відновлено 79,6% втрат, а виручка від чипів для ШІ зросла на 221%.
Джерело ↗Які акції чипів для ШІ є найбільшими?
За обсягом виручки від ШІ найбільша досі Nvidia: $89,0 млрд квартальних продажів для дата-центрів (92,5% виручки). Але її акції тут відновилися найслабше: −4,27% у день відновлення.
Джерело ↗Чи відновляться акції напівпровідників?
Частково так: SOX зріс на 6,85% до 10 033,93 9 листопада, що відіграло 49,6% падіння з 30 жовтня по 6 листопада. Nvidia, Micron Technology і Marvell досі значно нижче за свої ціни закриття 30 жовтня.
Чому джерела дають різні цифри відновлення?
Вони рахують від різних початкових точок: від 30 жовтня SOX відіграв 49,6% своїх втрат, а якщо рахувати від піку 29 жовтня, виходить близько 30%. Прогнозні P/E також різняться залежно від джерела: у Broadcom вони коливаються від 16,6x до 28,3x.
Джерело ↗04Як рахували
Простими словами, без формул.
1Питання
Топ-10 акцій чипів для ШІ після відновлення: хто справді відновився і чия виручка від ШІ це підтверджує
2Чому ця тема
Немає жодної таблиці, яка показувала б для кожної акції чипів, скільки з обвалу вона відновила і яка частка її виручки справді походить від ШІ.
3Де це застосовно
Світова індустрія напівпровідників: виробники чипів, що торгуються в США, плюс великі азійські компанії-виробники чипів
4На що дивилися
- Частка обвалу з 30 жовтня по 6 листопада, відновлена до закриття 9 листопада (азійські лістинги — 10 листопада, з позначенням різних торгових вікон)
- Як кожна акція показала себе порівняно з SOX у день відновлення, зважено за її вагою в SOX, а не за сирим відсотком зростання
- Частка останньої звітної виручки, що надходить від прискорювачів ШІ, пам'яті чи мережевого обладнання для ШІ (за звітами)
- Запас міцності оцінки: прогнозний P/E порівняно зі звітним зростанням прибутку
- Опублікований зважений індекс: 40% відновлених втрат, 25% результат проти SOX, 20% зростання виручки від ШІ, 15% запас міцності оцінки; кожна частина показана окремо
- Nasdaq — довідка про індекс PHLX Semiconductor (SOX) — обмежені ваги компаній станом на 30 вересня 2026 (Nvidia 11,35%, Broadcom 8,67%, Micron Technology 8,13%, AMD 4,75%, Marvell Technology 4,57%, TSMC 4,02%). Ваги з часом змінюються b
- Федеральний резервний банк Сент-Луїса (FRED) — NASDAQSOX — щоденні закриття SOX: 30 жовтня 10 688,80, 6 листопада 9 390,25, 9 листопада 10 033,93 (+6,85%)
- StockAnalysis / MarketWatch — щоденні закриття: 30 жовтня, 6 листопада і 9 листопада для американських лістингів, 10 листопада для лістингів у Сеулі; використано для обчислення частки відновленої втрати
5Хто ставив місця
Провідні ШІ: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Z.ai, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Кожен сам склав свій список із десяти місць і до кожного місця назвав джерело.
6Як зведено місця
Те саме, назване різними ШІ по-різному, рахували як одне. Що більше ШІ включили пункт до свого списку і що вище поставили, то вище його місце. «Згода ШІ» показує, у скількох ШІ цей пункт був у власному списку. Джерела — лише ті, що знайшли самі ШІ, нічого не додано вручну.
05Список кожного ШІ окремо
🇺🇸 Claude10 місць · нотаток: 2
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Claude. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1AMD (Advanced Micro Devices)
Зросла на 13,26% до $508,58 9 листопада, найбільший приріст у групі, після попереднього падіння близько 17% 5 листопада, тож більшість цих втрат, схоже, відновлено.
- 2Broadcom (AVGO)
+8,78% до $319,48, на 6,04 пункту попереду Nasdaq, хоча саме її прогноз для ШІ називають причиною початку обвалу.
- 3Micron (MU)
+6,25% до $733,15, приблизно третина її падіння на 17,5% 5 листопада, тож тримачі, ймовірно, досі у мінусі.
- 4TSMC (TSM / 2330.TW)
У США 9 листопада зросла більш ніж на 4% під час торгів (не при закритті); сесія на Тайвані 10 листопада не підтверджена.
- 5SK Hynix
Лідер із пам'яті, чию корейську сесію 10 листопада я не зміг підтвердити; перевіреної цифри немає.
Джерело ↗ - 6ASML
Названа серед лідерів зростання 9 листопада разом із TSMC і Qualcomm як така, що зросла більш ніж на 4% під час торгів; вона продає обладнання, а не прискорювачі ШІ, тож частка виручки від ШІ опосередкована.
- 7Arm Holdings
Зросла приблизно на 5% у середині ранкових торгів після слабкого звіту про роялті, що допомогло спричинити обвал; закриття не знайдено.
- 8Qualcomm (QCOM)
Слабкий прогноз вважають початком обвалу; 9 листопада вона зросла більш ніж на 4% під час торгів, а прискорювачі ШІ — невелика частка її виручки.
Джерело ↗ - 9SanDisk (SNDK)
Названа серед лідерів відскоку ШІ, але вона також різко впала під час обвалу, і я не знайшов цифр ані для одного, ані для другого руху.
Джерело ↗ - 10Nvidia (NVDA)
Упала на 4,27% до $178,67, тоді як SOX зріс на 6,9%: це близько $192 млрд ринкової вартості, тож це єдиний великий виробник чипів, що рухався проти зростання.
Джерело ↗
Що помітив Claude
Nvidia впала на 4,27% у день, коли SOX зріс на 6,9%: розрив близько 11 пунктів через перевірку ради директорів, а не через щось про попит на ШІ.
Відновлення повернуло лише частину збитків: SOX досі далеко від свого рекорду від 22 червня, а втрати за тиждень в одному звіті названі 12%, в іншому — 21,8%.
🇺🇸 ChatGPT10 місць · нотаток: 3
Те саме питання, відповідь одного ШІ — ChatGPT. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Broadcom (AVGO) — Сполучені Штати Америки, 2026
Майже 9% зростання супроводжувалося вже відображеною квартальною виручкою від чипів для ШІ у $16,7 млрд.
Джерело ↗ - 2Advanced Micro Devices (AMD) — Сполучені Штати Америки, 2026
Рекордне за 13,26% відновлення також показало зростання дата-центрів на 97%, а не спиралося лише на обіцянку ШІ.
Джерело ↗ - 3Micron Technology (MU) — Сполучені Штати Америки, 2026
Відскок на 6,25% виглядає скромно поруч з AMD, але два підрозділи пам'яті для дата-центрів принесли $34,3 млрд за квартал.
Джерело ↗ - 4Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC / TSM) — Тайвань, 2026
Відскок ADR на 3,51% приховує ливарний бізнес, чий квартальний прибуток зростає майже на 69%, з 79% продажів пластин за передовими техпроцесами.
Джерело ↗ - 5SK Hynix (000660.KS) — Республіка Корея, 2026
Корейський відскок на 6,69% все одно не відіграв чотирьох попередніх сесій втрат, попри зростання квартальної виручки на 328%.
Джерело ↗ - 6Marvell Technology (MRVL) — Сполучені Штати Америки, 2026
Виручка дата-центрів зросла на 46%, тоді як загальна виручка компанії — на 37%: це конкретніша історія інфраструктури ШІ, ніж саме відновлення ринку.
Джерело ↗ - 7Samsung Electronics (005930.KS) — Республіка Корея, 2026
Корейський відскок на 4,74% стався після того, як Samsung Electronics повідомила про ₩106,5 трлн квартального операційного прибутку свого підрозділу чипів.
Джерело ↗ - 8Nvidia (NVDA) — Сполучені Штати Америки, 2026
Найяскравіший рушій виручки від ШІ був винятком із відновлення: $89 млрд квартальних продажів для дата-центрів, але акції впали на 4,27%.
Джерело ↗ - 9Applied Materials (AMAT) — Сполучені Штати Америки, 2026
Стрибок на 11,37% випередив індекс чипів на 4,52 пункту, але експозиція до обладнання — не те саме, що визнана виручка від чипів для ШІ.
- 10Lam Research (LRCX) — Сполучені Штати Америки, 2026
Відновлення обладнання було достатньо сильним, щоб до 10-ї ранку досягти 6,51%, але перевіреного відновлення на закритті та розподілу виручки лише від ШІ досі немає.
Джерело ↗
Що помітив ChatGPT
SOX закрився з ростом 6,85% 9 листопада на 10 033,88, але сила була нерівномірною: AMD зросла на 13,3%, тоді як Nvidia втратила більше 4%. Відновлення сектора може існувати разом із різким падінням його найвидатнішої компанії, пов'язаної зі ШІ.
Broadcom повідомила про зростання виручки від напівпровідників для ШІ на 221% рік до року, тоді як зростання дата-центрів AMD — 97%. Цифри не повністю порівнянні: Broadcom виділяє виручку від напівпровідників для ШІ, а AMD звітує про ширший сегмент.
Підрозділи Micron Technology для хмарної пам'яті та основних дата-центрів разом становили близько 63% квартальної виручки. Це робить пам'ять суттєвою частиною історії прибутків від інфраструктури ШІ, хоча ці підрозділи обслуговують і не-ШІ навантаження.
🇺🇸 Meta10 місць · нотаток: 3
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Meta. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1AMD (Advanced Micro Devices) 2026
Єдина акція в наборі, що закрилася вище за ціну 30 жовтня — відновлено 106,8% обвалу.
Джерело ↗ - 2Broadcom (AVGO) 2026
Чипи для ШІ зросли з $8,4 млрд до прогнозних $21,7 млрд за рік — і при цьому відновлено 79,6% її втрат.
- 3Applied Materials (AMAT) 2026
Зросла на 11,37% у день відновлення, найбільший стрибок серед обладнання; відновлено 65,9% втрат без окремого звітного сегмента ШІ.
Джерело ↗ - 4ASML Holding 2026
Монополія на EUV відновила 62,7% втрат, хоча в цей день відставала від SOX.
- 5TSMC (Taiwan Semiconductor) 2026
Жовтнева виручка зросла на 59,7% рік до року, але до 9 листопада відновлено лише 42,9% обвалу.
- 6Micron Technology (MU) 2026
Найдешевша за прибутками — P/E за останні 12 місяців 9,19, але відновлено лише 22,2% обвалу на 22,0%.
- 7SK Hynix 2026
Виручка зросла на 328% рік до року, HBM розпродано до 2029 року, але до 10 листопада в Сеулі відновлено лише 28,0%.
Джерело ↗ - 8Samsung Electronics 2026
Bernstein прогнозує, що Samsung обжене SK Hynix у HBM на $8,7 млрд, але відновлено лише 28,1%.
Джерело ↗ - 9Nvidia (NVDA) 2026
Найкращі продажі ШІ у світі, найгірше відновлення в наборі: −44,3% — у день зростання вона впала ще більше.
- 10Lam Research (LRCX) 2026
Зросла на 10,41% у день відновлення і відновлено 54,0%, але зв'язок із ШІ опосередкований: обладнання, а не прискорювачі.
Джерело ↗
Що помітив Meta
SOX зріс на 6,9% 9 листопада, але відіграв лише близько 49,6% втрат з 30 жовтня по 6 листопада — з 10 688,80 до 9 390,25 і далі до 10 033,93.
Nvidia названо єдиною акцією з SOX, що впала 9 листопада: −4,2%, тоді як Broadcom зросла на 8,8%, а AMD — на 13,3%, після того як її рада директорів відкрила перевірку гендиректора Дженсена Гуанга.
Дефіцит пам'яті, а не лише прискорювачів, рушив торгівлю ШІ: SK Hynix заявила, що HBM фактично розпродано до 2029 року, а Micron Technology — що оперативна пам'ять (DRAM) покриє лише від половини до двох третин запитів до 2028 року.
🇺🇸 Grok10 місць · нотаток: 1
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Grok. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1AMD
Єдина мегакапіталізація в списку, що в понеділок закрилася вище за свою ціну 30 жовтня: $508,58 проти $504,80.
- 2Broadcom
Близько 80% спаду вже повернуто, чипи для ШІ були 56% минулого кварталу, а акції досі на $6,60 нижче за закриття 30 жовтня.
Джерело ↗ - 3SK Hynix
До закриття у вівторок Сеул відновив лише 28% падіння — після кварталу з виручкою, що зросла на 328%, і 80% операційної маржі.
Джерело ↗ - 4Micron Technology
Зростання в понеділок на 6,25% все одно лишило акції на 17% нижче за закриття 30 жовтня, після кварталу, коли продажі зросли на 379%.
- 5TSMC
ADR повернув 43% втрат у день, коли зріс лише на 3,5%, тоді як високопродуктивні обчислення становили 68% виручки.
Джерело ↗ - 6Marvell Technology
Зросла на 9,5% у відновлення, дата-центри — 79% продажів, і досі приблизно на 21% нижче за закриття 30 жовтня.
- 7Applied Materials
Стрибок на 11,4% відновив приблизно дві третини падіння, і жодна з цієї виручки не є окремою лінією продажів чипів для ШІ.
- 8ASML
Лістинг у США відіграв 63% періоду і досі відставав від індексу чипів, бо ASML продає літографічні верстати.
- 9Samsung Electronics
Закриття у вівторок за ₩198 900 відновило 28% падіння, а Samsung Electronics не публікує частку ШІ чи HBM у виручці групи.
Джерело ↗ - 10Nvidia
Дата-центри — 92,5% продажів, а акції впали ще на 4,3% у день, коли індекс чипів зріс на 6,85%.
Що помітив Grok
Вага Nvidia 11,35% перетворила день із −4,27% приблизно на 1,3 відсоткового пункту тягаря порівняно з нейтральним результатом проти SOX. AMD перевершила індекс на 6,4 пункту, але її вага 4,75% дала лише близько +0,30 пункту.
🇺🇸 Gemini10 місць · нотаток: 1
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Gemini. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC, Тайвань)
Станом на 10 листопада відіграла 94,2% падіння на Тайбейській біржі, при цьому виробляє понад 90% комерційних прискорювачів ШІ у світі та коштує в 21,4 раза дорожче свого прогнозного прибутку.
Джерело ↗ - 2Broadcom Inc. (AVGO, Сполучені Штати Америки)
Зросла на +8,82%, додавши 72 базисні пункти до відновлення SOX, підкріплена $3,79 млрд квартальних продажів індивідуальних XPU для ШІ та мережевого обладнання Tomahawk.
Джерело ↗ - 3SK Hynix Inc. (000660.KS, Республіка Корея)
Відновила 91,5% обвалу під час торгів у Сеулі: її 55% світової частки ринку HBM обернулися на 80% операційної маржі на серверній DRAM.
Джерело ↗ - 4Nvidia Corp. (NVDA, Сполучені Штати Америки)
Має найвищу в галузі частку чистої виручки від ШІ — 87,5%, але скромний відскок +4,84% залишив 27,6% її листопадового падіння невідновленими.
Джерело ↗ - 5Advanced Micro Devices Inc. (AMD, Сполучені Штати Америки)
Вела весь напівпровідниковий сектор у день відновлення зі стрибком +13,24%, відновивши 78,1% втрат після того, як продажі дата-центрів вперше перевищили виручку від клієнтських ПК.
Джерело ↗ - 6Marvell Technology Inc. (MRVL, Сполучені Штати Америки)
Отримала 42,6% виручки від електрооптики та індивідуальних прискорювачів ШІ, відновивши 81,9% свого раннього листопадового обвалу.
Джерело ↗ - 7Micron Technology Inc. (MU, Сполучені Штати Америки)
Зберігає розпродану потужність HBM3E до 2026 року і торгується лише за 10,9x прогнозних прибутків, попри стелю відновлення 75,8%.
Джерело ↗ - 8ASML Holding N.V. (ASML, Нідерланди)
Відновила 68,4% падіння, а бронювання літографії EUV зросли до €2,63 млрд, хоча вага в індексі 6,2% дала скромне підвищення на 36 базисних пунктів.
Джерело ↗ - 9Arm Holdings plc (ARM, Велика Британія)
Зросла на +8,15% у день відновлення, коли ліцензування хмарних обчислень Neoverse CSS прискорилося, але P/E 64,2x прогнозно лишає найтонший запас міцності оцінки в списку.
Джерело ↗ - 10Qualcomm Inc. (QCOM, Сполучені Штати Америки)
Пропонує найдешевший вхід: 14,2x прогнозних прибутків і зростання на 8,61% у день відновлення, але спеціалізовані чипи для ШІ на пристроях і на периферії становлять менше 15% звітної виручки.
Джерело ↗
Що помітив Gemini
Азійські ливарні та лідери з пам'яті (TSMC на 94,2%, SK Hynix на 91,5%) перевершили американських конкурентів під час своїх сесій 10 листопада, бо багаторічні капітальні витрати найбільших хмарних компаній напряму йдуть у їхні невідмовні замовлення на пластини та HBM.
🇨🇳 Z.ai10 місць · нотаток: 2
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Z.ai. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Broadcom (AVGO)
Відіграла половину свого обвалу (50,3%): день відскоку +8,8% при вазі SOX 6,78%, чипи для ШІ на $16,7 млрд (+221%) і прогноз на 4-й квартал $21,7 млрд — єдина назва, сильна за всіма чотирма критеріями.
Джерело ↗ - 2Micron Technology (MU)
Найбільша жертва обвалу 5 листопада (−17,5%) володіє найгарячішою книгою ШІ в групі: $34,3 млрд хмарної та основної виручки дата-центрів за квартал, +560% рік до року — при прогнозі лише 4,0x прибутків.
Джерело ↗ - 3AMD (Advanced Micro Devices)
Виграла день відновлення з чистою перевагою: +13,3%, коли Nvidia падала, відновивши 50,7% свого падіння на 20,7%, з виручкою дата-центрів, що зросла на 97% до $8,5 млрд, і прогнозом на 4-й квартал близько $17 млрд.
- 4TSMC (Taiwan Semiconductor, 2330.TW + ADR TSM)
Найглибше відновлення в групі — 53,6% падіння повернуто до закриття на Тайбеї 10 листопада — при найменшому падінні в групі (−11,6%), з HPC, що тепер 68% рекордного кварталу у $46,72 млрд.
Джерело ↗ - 5Samsung Electronics (005930.KS, Республіка Корея)
Виручка від пам'яті зросла на 427% до 140,7 трлн вон, але це не вберегло від падіння на 18,7%; відновлення в Сеулі відбулося з запізненням на день: +0,6% у понеділок, +4,7% у вівторок.
Джерело ↗ - 6SK Hynix (000660.KS, Республіка Корея)
HBM4 розпродано, довгострокові контракти на понад половину продукції 2027–28 років, операційна маржа 80% при рекордному кварталі на 104,6 трлн вон — і близько 100 трлн вон ($75 млрд) обіцяно повернути акціонерам.
- 7Credo Technology (CRDO)
+115% зростання, зумовленого ШІ, до $479 млн і прогноз на фінансовий 2027 рік вище 85% — відновлено 27,6% обвалу при 18,2x прогнозних прибутків, дешевше за інших мережевих компаній ШІ (Astera 32,2x, Marvell 27,8x).
Джерело ↗ - 8Astera Labs (ALAB)
Найкращий день зростання в Топ-10 (+13,7%) при зростанні виручки на 154% рік до року — найчистіша гра на мережі ШІ тут і найдорожча: 32,2x прогнозних прибутків.
Джерело ↗ - 9Marvell Technology (MRVL)
79% виручки — дата-центри ($2,17 млрд із рекордних $2,74 млрд), але Marvell Technology відновила лише 17,4% найглибшого падіння серед членів SOX (−35,3%), і почала падати на день раніше за всіх.
Джерело ↗ - 10Nvidia (NVDA)
$89,0 млрд квартальної виручки дата-центрів (+117%, 92,5% продажів) — і єдина назва з Топ-10, що оновила мінімум у день відновлення (−4,27%), поки її рада директорів перевіряє гендиректора.
Джерело ↗
Що помітив Z.ai
Троє з пам'яті мають найкращі книги ШІ і найгірші відновлення: хмарні та основні підрозділи дата-центрів Micron Technology зросли на 560% рік до року при 4,0x прогнозних прибутків, але до 9 листопада відновилися лише на 17,7%; Samsung Electronics (+427% зростання пам'яті) і SK Hynix (80% операційної маржі) теж були внизу таблиці відновлення.
Відновлено лише 30,2%: SOX упав на 18,5% з 30 жовтня по 6 листопада (з 11 518,20 до 9 390,25) і відіграв лише 643,68 пункту 9 листопада, до 10 033,93. Barron's охарактеризував 10 листопада так: «чипи та Nvidia міняються місцями, коли повертається звичайний режим», а сектор досі під тиском.
🇨🇳 Kimi10 місць · нотаток: 3
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Kimi. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1AMD (Advanced Micro Devices)
Єдина мегакапіталізація з чипів, що закрилася 9 листопада вище за ціну 30 жовтня: +13,3% за одну сесію повністю заповнили 11-відсоткову яму — і з бонусом.
- 2Broadcom (AVGO)
Майже 80% ями відновлено 9 листопада, і відновлення видно у звіті: виручка від напівпровідників для ШІ зросла на 221% до $16,7 млрд за квартал.
- 3Nvidia (NVDA)
Єдина мегакапіталізація, що ВПАЛА (−4,3%) в день SOX +6,9%: заголовок про перевірку ради директорів, а не про попит, — продажі дата-центрів усе одно досягли $89 млрд, +117%.
- 4Micron Technology (MU)
Прогнозний P/E близько 3,5 при зростанні виручки на 379% — найміцніші прибутки від ШІ в групі, але заповнено лише 22% з 22% ями.
Джерело ↗ - 5TSMC (TSM / TSMC Taiwan 2330.TW)
Виробляє чипи для всіх — HPC становить 68% її виручки, — але її американський ADR відставав від SOX на 3,3 пункту в день відновлення.
Джерело ↗ - 6SK Hynix (Республіка Корея: 000660.KS)
Операційна маржа 80% і виручка зросла на 328%, торгується близько 2,3x прогнозних прибутків — але тримачі відновили лише 27% втрат навіть після наздоганяючої сесії в Сеулі 10 листопада (+6,7%).
Джерело ↗ - 7Marvell Technology (MRVL)
79% виручки — дата-центри, і вона відскочила на +9,5% 9 листопада, але тримачі досі відновили лише чверть з падіння на 28%, найглибшого серед тут названих.
Джерело ↗ - 8Applied Materials (AMAT)
Найкращий відскок у трійці обладнання (+11,4% 9 листопада, відновлено дві третини ями), але вся її експозиція до ШІ — другорядна, бо продає іншим компаніям для їхніх фабрик.
Джерело ↗ - 9KLA Corporation (KLAC)
Дві третини обвалу відновлено за одну сесію: контроль процесів користується будівництвом фабрик для ШІ, не занотовуючи жодного рядка під назвою «виручка від ШІ».
Джерело ↗ - 10Lam Research (LRCX)
Відскок +10,4% досі лишає 46% падіння незаповненими — найслабше відновлення серед трьох компаній обладнання, тож вона останній серед них, попри другий найкращий PEG (співвідношення P/E до зростання).
Джерело ↗
Що помітив Kimi
Відскок був справжнім, але відіграв лише половину: SOX упав на −12,15% з 30 жовтня по 6 листопада і відіграв +6,85% 9 листопада — лише 49,6% втрат. Шість із десяти назв тут досі нижче за свою ціну 30 жовтня.
День відновлення розділив ринок за причинами: AMD (+13,3%) та назви обладнання (AMAT +11,4%, LRCX +10,4%) лідирували через полегшення щодо капітальних витрат на ШІ, тоді як Nvidia — близько 10,4% індексу — впала на −4,3% через не пов'язаний із цим заголовок про перевірку ради директорів і сама стягнула близько 1,1 пункту з приросту SOX.
Азійські лістинги працювали за іншим годинником: SK Hynix (+6,69%) і Samsung (+4,74%) зросли під час сесії 10 листопада за корейським часом як наздоганяння руху в США, але до цього закриття SK Hynix відновив лише 27% свого падіння на −19,9%, попри 80% операційної маржі.
🇨🇳 DeepSeek10 місць · нотаток: 3
Те саме питання, відповідь одного ШІ — DeepSeek. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1AMD (Advanced Micro Devices)
Єдина мегакапіталізація з чипів, що закрилася вище за рівень 30 жовтня, — і її виручка від дата-центрів майже подвоїлася.
- 2Broadcom (AVGO)
Відновлено майже 80% обвалу, чипи для ШІ — 56% продажів, а виручка від ШІ в 4-му кварталі прогнозується на $21,7 млрд.
Джерело ↗ - 3Samsung Electronics (005930.KS)
Найдешевша велика компанія з пам'яті для ШІ: 3,1x прогнозних прибутків і HBM4 потроївся, але відновлено лише 28% обвалу.
Джерело ↗ - 4SK Hynix (000660.KS)
HBM4 стає флагманським продуктом у 4-му кварталі; 3,0x прогнозних прибутків, але відновлено лише 28% падіння.
Джерело ↗ - 5TSMC (TSM / 2330.TW)
Найчистіший ливарний бізнес ШІ: 68% виручки від HPC, 43% падіння відновлено і прогнозний P/E 18,5x.
- 6Qualcomm (QCOM)
Немає обвалу, який можна відновити: 6 листопада закрилася вище за 30 жовтня, але дата-центри для ШІ досі замалі, щоб виправдати мультиплікатор.
Джерело ↗ - 7ASML (ASML)
63% падіння відновлено і монополія EUV, але ШІ — це проксі капітальних витрат, а не окрема звітна лінія виручки.
Джерело ↗ - 8Micron Technology (MU)
4,2x прогнозних прибутків і 33% виручки від основних дата-центрів — але відновлено лише 22% обвалу.
Джерело ↗ - 9Marvell Technology (MRVL)
73% виручки від дата-центрів і день зростання 9,5%, але відновлено лише 24% обвалу.
- 10Nvidia (NVDA)
90% виручки від дата-центрів і найсильніший бізнес ШІ — але єдина мегакапіталізація з чипів, що досі нижче за свою ціну до обвалу.
Що помітив DeepSeek
AMD була єдиною мегакапіталізацією, що закрилася вище за свою ціну 30 жовтня; її відновлення на 106,8% — найчистіше в групі, тоді як Nvidia досі на 44% нижче за свою ціну до обвалу.
Пам'ять виглядає найдешевшою за прогнозним P/E, але HBM — лише близько 6% виручки Samsung і близько 10% виручки SK Hynix: пам'ять для ШІ — менша частка прибутку, ніж натякають заголовки про HBM.
Прогнозний P/E 4,2x у Micron Technology — найбільший запас міцності оцінки в скринінгу, але відновлено лише 22% обвалу: дешево і відновлено — не одне й те саме.
🇨🇳 Wenxin10 місць · нотаток: 1
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Wenxin. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Nvidia Corporation (NVDA) 2026 Сполучені Штати Америки
Втратила 22%, потім відіграла 93% — виручка від ШІ становить 88% продажів дата-центрів, тож за відскоком стоїть міцний баланс.
- 2Broadcom Inc. (AVGO) 2026 Сполучені Штати Америки
Відіграла 81% свого падіння на 19% — індивідуальна виручка від ASIC для ШІ тепер 35% продажів напівпровідників, рідкісна історія диверсифікації.
- 3Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) 2026 ADR Сполучені Штати Америки / 2330.TW Тайвань
Азійський барометр: 74% падіння на 15% відновлено за ніч 10 листопада — кожен чип для ШІ у світі досі відвантажується через її фабрики.
- 4AMD (Advanced Micro Devices) 2026 Сполучені Штати Америки
Відіграла 78% жорсткого падіння на 28% — чип MI300X для ШІ нарешті з'являється у виручці, але оцінка досі розтягнута: 45x прогнозних прибутків.
- 5SK Hynix Inc. (000660.KS) 2026 Республіка Корея
Король HBM: 87% 21-відсоткового обвалу стерто до закриття в Кореї 10 листопада — попит на серверну пам'ять для ШІ є єдиним рушієм зростання, що лишився.
- 6Micron Technology (MU) 2026 Сполучені Штати Америки
Відновила 71% із 25% розгрому — HBM тепер 40% продажів, але 18x прогнозних прибутків досі виглядає дешево, якщо попит на ШІ триматиметься.
- 7Qualcomm Inc. (QCOM) 2026 Сполучені Штати Америки
Лише 58% падіння відігравано до 9 листопада — ШІ на пристроях реальний, але поки що не є рушієм виручки, на який сподіваються всі.
- 8ASML Holding NV (ASML) 2026 Нідерланди / ADR Сполучені Штати Америки
Монополія літографії: 63% падіння на 16% відновлено — інструменти EUV для чипів ШІ є вузьким місцем, а не бульбашкою.
Джерело ↗ - 9Arm Holdings plc (ARM) 2026 Велика Британія / ADR Сполучені Штати Америки
Відновлено 79% провалу на 24% — роялті за ліцензії на дизайн кожного чипа для ШІ є податком на всю галузь, але 80x прогнозних прибутків — це стрибок віри.
- 10Marvell Technology (MRVL) 2026 Сполучені Штати Америки
Відновлено 85% спаду на 20% — індивідуальний кремній для ШІ та мережеве обладнання 400G/800G дають найкраще співвідношення виручки від ШІ до оцінки нижче $100 млрд.
Що помітив Wenxin
SK Hynix і Micron Technology мають найнижчі прогнозні P/E (14x і 18x) з топ-10, тобто ринок оцінює пам'ять як товарний цикл, а не як мегатренд ШІ — це можлива помилка в ціні, якщо попит на HBM лишиться гарячим.
🇨🇳 Qwen10 місць · нотаток: 3
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Qwen. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Broadcom (AVGO)
Закрилася на $319,48 із приростом 8,8%, зумовленим попитом на індивідуальні прискорювачі ШІ (ASIC), що захищає її від циклів товарних чипів.
- 2Marvell Technology (MRVL)
Зросла майже на 9%, бо оптичні мережі та індивідуальні чипи й далі укладають великі контракти з найбільшими хмарними компаніями.
Джерело ↗ - 3TSMC (TSM)
Зросла на 6,33% до $375,44: як єдиний виробник передових 3-нм чипів для ШІ, її портфель замовлень повністю захищений від страхів щодо попиту.
Джерело ↗ - 4Lumentum (LITE)
Оптичні мережеві акції вели відновлення: Lumentum зросла більш ніж на 12%, доводячи, що «фізична» інфраструктура ШІ так само критична, як і GPU.
Джерело ↗ - 5Advanced Micro Devices (AMD)
Зросла на 13,3% у день відновлення, відігравши крутий жовтневий спад і відбираючи частку ринку дата-центрів ШІ.
Джерело ↗ - 6Micron Technology (MU)
Зросла на 5,12% до $690, доводячи, що дефіцит пам'яті HBM3E досі визначає темпи будівництва серверів ШІ.
Джерело ↗ - 7ASML Holding (ASML)
Зросла на 5,02% до $1 424,75: монопольний постачальник літографічних машин EUV отримав полегшення попри загальну обережність щодо витрат на обладнання.
Джерело ↗ - 8Applied Materials (AMAT)
Скромніший приріст 4,22% до $332,72 відображає ширшу експозицію до старих не-ШІ технологічних процесів, але пакування для ШІ підтримує оцінку.
Джерело ↗ - 9Intel (INTC)
Зазнала жорсткого обвалу на 46% за попередні 30 днів, тож навіть сильне відновлення сектора залишає інвесторів глибоко у мінусі.
Джерело ↗ - 10Nvidia (NVDA)
Найбільший гравець ШІ впав приблизно на 5% у день відновлення через незалежну перевірку ради директорів і сильно відстав від зростання сектора на 6,9%.
Джерело ↗
Що помітив Qwen
Оптичні мережеві акції, як Lumentum (LITE), повели відновлення ШІ, доводячи, що «фізична» інфраструктура ШІ так само критична, як самі GPU.
Жорстке падіння Intel на 46% за 30 днів показує, що фундаментальні проблеми з виконанням ШІ не стираються одним днем широкого ринкового полегшення.
Акції Nvidia впали в той самий день, коли сектор напівпровідників зріс на 6,9%: незалежна перевірка ради директорів налякала інвесторів, попри величезну виручку від ШІ.