С учётом весов в индексе день отскока выглядит иначе: −4,27% Nvidia при весе 11,35% стоили SOX около 1,26 пункта, а опережение AMD на 6,4 пункта при весе 4,75% добавило лишь около 0,30 пункта. Опубликованные веса Nvidia в индексе — от 7,4% до 13,3% в зависимости от даты.
Назад: Совет ИИ · Рынки: Рынки сегодня, 10.11.2026: полупроводниковые акции (SOX) +6,9%, Nasdaq-100 +3,4%, S&P 500 +2,3% Все рейтинги «Рынков» →
Рейтинг Poly · из «Совет ИИ · Рынки»
Лучшие акции производителей ИИ-чипов после отскока, ноябрь 2026
Индекс чипов вырос на 6,85% 9 ноября, тогда как Nvidia упала ещё на 4,27%, а AMD стала единственной крупной чип-акцией, закрывшейся выше цены от 30 октября.
- №1: AMD
- 10 мест
01Итоговый список
Ведущие ИИ независимо составили свои списки из десяти мест. Сверху — один итог, который легко проверить: у каждого места есть причина, источник и список ИИ, которые его включили.
Порядок: от большего согласия ИИ к меньшему.
Яркая плашка — этот ИИ включил пункт в свой список. Тусклая — не включил.
- 1
AMD
Единственное полное отыгрывание: закрылась по $508,58 против $504,80 на 30 окт. (восстановлено 106,8%). Дата-центры дают 64% продаж, рост на 97%. Форвардный P/E спорный (28x–58x).
Включили: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не включили: Z.ai, Kimi.В их списках: Claude: 1 · ChatGPT: 2 · Meta: 1 · Grok: 1 · Gemini: 5 · DeepSeek: 1 · Wenxin: 4 · Qwen: 5
Что отметил каждый ИИ 8
- Claudeместо 1
Выросла на 13,26% до $508,58 9 нояб., крупнейший прирост в группе, после более раннего падения около 17% 5 нояб., так что большая часть потерь выглядит отыгранной.
- ChatGPTместо 2
Лидер отскока с 13,26% ещё и показал рост дата-центров на 97% — а не опирается только на обещания ИИ.
Источник ↗ - Metaместо 1
Единственная бумага в наборе, закрывшаяся выше цены 30 окт. — отыграно 106,8% распродажи.
Источник ↗ - Grokместо 1
Единственная мега-капитализация в списке, закрывшаяся в понедельник выше цены 30 окт.: $508,58 против $504,80.
- Geminiместо 5
Задавала темп всему полупроводниковому комплексу в день отскока: рост на +13,24%, отыграно 78,1% потерь, после того как продажи дата-центров впервые превысили выручку от клиентских ПК.
Источник ↗ - DeepSeekместо 1
Единственная мега-капитализация-чип, закрывшаяся выше уровня 30 окт., — и выручка её дата-центров почти удвоилась.
- Wenxinместо 4
Отскочила на 78% от жёсткого падения в 28% — ускоритель MI300X наконец появляется в выручке, но оценка всё ещё растянута: 45x форвард
- Qwenместо 5
Взлетела на 13,3% в день роста, отыгрывая глубокое октябрьское падение и забирая долю ИИ в дата-центрах.
Источник ↗
8 ИИ поставили сюда - 2
Broadcom (AVGO)
Отыграла 79,6% падения и имеет самую понятную отчётность по ИИ-чипам: $16,7 млрд, 56% продаж, рост на 221%. Всё ещё на $6,60 ниже цены 30 окт.
Включили: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не включили: Z.ai, Kimi.В их списках: Claude: 2 · ChatGPT: 1 · Meta: 2 · Grok: 2 · Gemini: 2 · DeepSeek: 2 · Wenxin: 2 · Qwen: 1
Что отметил каждый ИИ 8
- Claudeместо 2
+8,78% до $319,48, на 6,04 пункта опережая Nasdaq, хотя именно её прогноз по ИИ назвали причиной начала распродажи.
- ChatGPTместо 1
Почти 9% роста пришли при уже учтённой квартальной выручке от ИИ-чипов $16,7 млрд.
Источник ↗ - Metaместо 2
ИИ-чипы выросли с $8,4 млрд до прогнозных $21,7 млрд за год — и при этом отыграно 79,6% потерь.
- Grokместо 2
Около 80% падения вернулось, ИИ-чипы уже были 56% прошлого квартала, а акция всё ещё на $6,60 ниже цены закрытия 30 окт.
Источник ↗ - Geminiместо 2
Выросла на +8,82%, добавив 72 базисных пункта к отскоку SOX; за квартал продано заказных ИИ-процессоров XPU на $3,79 млрд, плюс сетевое оборудование Tomahawk.
Источник ↗ - DeepSeekместо 2
Отыграно почти 80% распродажи, ИИ-полупроводники — 56% продаж, а выручка от ИИ в 4-м квартале прогнозируется в $21,7 млрд.
Источник ↗ - Wenxinместо 2
Вернула 81% своего падения в 19% — заказные ИИ-ASIC теперь 35% продаж полупроводников, редкая история диверсификации
- Qwenместо 1
Закрылась на $319,48 с ростом 8,8% за счёт спроса на заказные ускорители ИИ (ASIC), которые защищают её от сырьевых циклов рынка чипов.
8 ИИ поставили сюда - 3
TSMC (TSM / 2330.TW)
АДР (американская расписка на акции) отыграла 42,9%, отставая от SOX на 3,3 пункта. Высокопроизводительные вычисления (HPC) дают 68% выручки, но это шире, чем ИИ-ускорители. Разводнённая прибыль на акцию выросла на 68,7%.
Включили: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не включили: Z.ai, Kimi.В их списках: Claude: 4 · ChatGPT: 4 · Meta: 5 · Grok: 5 · Gemini: 1 · DeepSeek: 5 · Wenxin: 3 · Qwen: 3
Что отметил каждый ИИ 8
- Claudeместо 4
Выросла более чем на 4% внутри дня в США 9 нояб. (не на закрытии); торги на Тайване 10 нояб. не подтверждены.
- ChatGPTместо 4
Отскок ADR на 3,51% скрывает литейщика, чья квартальная прибыль выросла почти на 69%, при 79% продаж пластин по передовым техпроцессам.
Источник ↗ - Metaместо 5
Выручка за октябрь +59,7% год к году, но к 9 нояб. отыграно лишь 42,9% распродажи.
- Grokместо 5
АДР вернул 43% потерь в день, когда вырос всего на 3,5%, а высокопроизводительные вычисления дают 68% выручки.
Источник ↗ - Geminiместо 1
Вернула 94,2% своего падения на Тайбэйской бирже к 10 нояб., производя свыше 90% мировых коммерческих ускорителей ИИ при 21,4x форвардной прибыли.
Источник ↗ - DeepSeekместо 5
Самый чистый ИИ-литейщик: 68% выручки от HPC, 43% падения отыграно и P/E 18,5x форвард.
- Wenxinместо 3
Азиатский барометр отрасли: 74% 15%-го сползания вернулось за ночь на 10 нояб. — каждый ИИ-чип в мире всё ещё проходит через её фабрики
- Qwenместо 3
+6,33% до $375,44 — как единственный производитель передовых 3-нм ИИ-чипов она защищена от опасений по спросу: портфель заказов остаётся полностью надёжным.
Источник ↗
8 ИИ поставили сюда - 4
SK Hynix (000660.KS)
Выручка выросла на 328% при операционной марже 80%, но к 10 нояб. Сеул отыграл лишь 28% после дня догоняющего роста +6,69%. Доля HBM в продажах не раскрывается.
Включили: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Kimi, DeepSeek, Wenxin. Не включили: Z.ai, Qwen.В их списках: Claude: 5 · ChatGPT: 5 · Meta: 7 · Grok: 3 · Gemini: 3 · Kimi: 6 · DeepSeek: 4 · Wenxin: 5
Что отметил каждый ИИ 8
- Claudeместо 5
Лидер по памяти, торги которого в Корее 10 нояб. я не смог подтвердить; проверенной цифры нет.
Источник ↗ - ChatGPTместо 5
Корейский отскок в 6,69% всё равно не отыграл предыдущие четыре торговых дня падения, несмотря на рост квартальной выручки на 328%.
Источник ↗ - Metaместо 7
Выручка +328% год к году, HBM распродана до 2029 года, но к 10 нояб. в Сеуле отыграно лишь 28,0%.
Источник ↗ - Grokместо 3
К закрытию во вторник Сеул отыграл лишь 28% падения — после квартала с выручкой +328% и операционной маржой 80%.
Источник ↗ - Geminiместо 3
Отыграла 91,5% распродажи в торгах в Сеуле: её 55% мировой доли рынка HBM дали операционную маржу 80% на серверной DRAM.
Источник ↗ - Kimiместо 6
Операционная маржа 80%, выручка +328%, торгуется около 2,3x форвардной прибыли — но держатели вернули лишь 27% потерь, даже после догоняющей сессии в Сеуле 10 нояб. (+6,7%).
Источник ↗ - DeepSeekместо 4
HBM4 становится флагманским продуктом в 4-м квартале; 3,0x форвардной прибыли, но отыграно лишь 28% падения.
Источник ↗ - Wenxinместо 5
Король памяти HBM: 87% 21%-го падения стёрто к корейскому закрытию 10 нояб. — спрос на серверную память для ИИ остаётся единственным растущим двигателем
8 ИИ поставили сюда - 5
Micron (MU)
Самая дешёвая ИИ-прибыль: около 4x форвард, 63% продаж — память для дата-центров, но отыграно лишь 22,2% из падения в 22%. Держатели всё ещё в минусе на 17%.
Включили: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не включили: Z.ai, Kimi.В их списках: Claude: 3 · ChatGPT: 3 · Meta: 6 · Grok: 4 · Gemini: 7 · DeepSeek: 8 · Wenxin: 6 · Qwen: 6
Что отметил каждый ИИ 8
- Claudeместо 3
+6,25% до $733,15, примерно треть падения в 17,5% 5 нояб., так что держатели, вероятно, всё ещё в минусе.
- ChatGPTместо 3
Отскок на 6,25% выглядит скромно рядом с AMD, но два подразделения памяти для дата-центров дали $34,3 млрд за квартал.
Источник ↗ - Metaместо 6
Дешевле всех по прибыли — P/E за последние 12 месяцев 9,19 — но отыграно только 22,2% распродажи в 22,0%.
- Grokместо 4
Подъём в понедельник на 6,25% всё равно оставил акции на 17% ниже цены закрытия 30 окт., после квартала, в котором продажи выросли на 379%.
- Geminiместо 7
Сохраняет распроданную мощность HBM3E до 2026 года и торгуется всего по 10,9x форвардной прибыли, несмотря на потолок восстановления 75,8%.
Источник ↗ - DeepSeekместо 8
4,2x форвардной прибыли и 33% выручки от основных дата-центров — но отыграно лишь 22% распродажи.
Источник ↗ - Wenxinместо 6
Отыграла 71% обвала в 25% — HBM теперь 40% продаж, но форвардный P/E 18x всё ещё выглядит дёшево, если спрос на ИИ сохранится
- Qwenместо 6
Выросла на 5,12% до $690 — доказывая, что дефицит памяти HBM3E по-прежнему определяет темпы строительства ИИ-серверов.
Источник ↗
8 ИИ поставили сюда - 6
Marvell Technology (MRVL)
Дата-центры дают 79% продаж, и акция выросла на 9,5% в день отскока, но отыграно лишь 24,3% из обвала на 28% — самого глубокого падения здесь.
Включили: ChatGPT, Grok, Gemini, Z.ai, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не включили: Claude, Meta.В их списках: ChatGPT: 6 · Grok: 6 · Gemini: 6 · Z.ai: 9 · Kimi: 7 · DeepSeek: 9 · Wenxin: 10 · Qwen: 2
Что отметил каждый ИИ 8
- ChatGPTместо 6
Выручка дата-центров выросла на 46%, при росте общей выручки компании на 37% — это более конкретная история про ИИ-инфраструктуру, чем один только отскок.
Источник ↗ - Grokместо 6
+9,5% в отскоке, дата-центры — 79% продаж, и всё ещё около 21% ниже цены закрытия 30 окт.
- Geminiместо 6
Получила 42,6% выручки от электрооптики и заказных ИИ-ускорителей и отыграла 81,9% своего падения в начале ноября.
Источник ↗ - Z.aiместо 9
79% выручки — дата-центры ($2,17 млрд из рекордных $2,74 млрд), но Marvell отыграла лишь 17,4% самой глубокой просадки участника SOX в группе (−35,3%), и начала падать на день раньше всех.
Источник ↗ - Kimiместо 7
79% выручки — дата-центры, и она отскочила на +9,5% 9 нояб., но держатели отыграли лишь четверть падения в 28% — самого глубокого среди здешних акций.
Источник ↗ - DeepSeekместо 9
73% выручки — дата-центры и день отскока +9,5%, но отыграно лишь 24% распродажи.
- Wenxinместо 10
Восстановлено 85% 20%-го спада — заказной ИИ-кремний и сети 400G/800G дают лучшее соотношение выручки от ИИ и оценки ниже $100 млрд
- Qwenместо 2
Выросла почти на 9%, поскольку оптические сети и заказные кремниевые чипы продолжают выигрывать крупные контракты гиперскейлеров.
Источник ↗
8 ИИ поставили сюда - 7
Nvidia (NVDA)
Дата-центры дают 92,5% продаж, самую высокую долю здесь, но акции упали на 4,27% в день отскока после проверки совета директоров в отношении гендиректора. Отыграно: −44,3%.
Включили: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не включили: Z.ai, Kimi.В их списках: Claude: 10 · ChatGPT: 8 · Meta: 9 · Grok: 10 · Gemini: 4 · DeepSeek: 10 · Wenxin: 1 · Qwen: 10
Что отметил каждый ИИ 8
- Claudeместо 10
Упала на 4,27% до $178,67, пока SOX вырос на 6,9%, примерно на $192 млрд рыночной стоимости; единственная крупная чип-акция, пошедшая против роста.
Источник ↗ - ChatGPTместо 8
Самым явным двигателем выручки от ИИ стало исключение из отскока: $89 млрд квартальных продаж в дата-центрах, но акции упали на 4,27%.
Источник ↗ - Metaместо 9
Лучшие ИИ-продажи в мире, худшее восстановление в наборе: −44,3% — упала ещё сильнее в день отскока.
- Grokместо 10
Дата-центры дают 92,5% продаж, а акции упали ещё на 4,3% в день, когда индекс чипов вырос на 6,85%.
- Geminiместо 4
Имеет самую высокую в отрасли чистую концентрацию выручки от ИИ — 87,5%, но умеренный отскок +4,84% оставил 27,6% её ноябрьского падения неотыгранными.
Источник ↗ - DeepSeekместо 10
90% выручки — дата-центры и самая сильная ИИ-позиция, — но это единственная мега-капитализация чипов, всё ещё ниже цены до распродажи.
- Wenxinместо 1
Потеряла 22%, затем вернула 93% этого — выручка от ИИ составляет 88% продаж дата-центров, так что у отскока есть баланс под собой
- Qwenместо 10
Главная ИИ-звезда упала примерно на 5% в день роста из-за независимой проверки совета, заметно отставая от роста сектора на 6,9%.
Источник ↗
8 ИИ поставили сюда - 8
ASML
Монополия на EUV отыграла 62,7% потерь, немного отставая от SOX (+6,21%). Её связь с ИИ — прокси через капзатраты, а не отдельная строка выручки.
Включили: Claude, Meta, Grok, Gemini, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не включили: ChatGPT, Z.ai, Kimi.В их списках: Claude: 6 · Meta: 4 · Grok: 8 · Gemini: 8 · DeepSeek: 7 · Wenxin: 8 · Qwen: 7
Что отметил каждый ИИ 7
- Claudeместо 6
Названа среди лидеров роста 9 нояб. и упомянута вместе с TSMC и Qualcomm как выросшая более чем на 4% внутри дня; продаёт оборудование, а не ИИ-ускорители, поэтому доля выручки от ИИ косвенная.
- Metaместо 4
Монополия на EUV отыграла 62,7% потерь, даже отставая от SOX в этот день.
- Grokместо 8
Американская бумага отыграла 63% окна и всё ещё отставала от индекса чипов, потому что ASML продаёт литографические станки.
- Geminiместо 8
Отыграла 68,4% просадки благодаря росту заказов на EUV-литографию до €2,63 млрд, хотя вес в индексе 6,2% дал скромные 36 базисных пунктов.
Источник ↗ - DeepSeekместо 7
Отыграно 63% падения, монополия на EUV, но ИИ — это прокси капзатрат, а не отдельная строка выручки.
Источник ↗ - Wenxinместо 8
Литографическая монополия: отыграно 63% падения в 16% — инструменты EUV для ИИ-чипов — узкое место, а не пузырь
Источник ↗ - Qwenместо 7
+5,02% до $1 424,75: монопольный поставщик литографических машин EUV получил отскок на облегчении, несмотря на осторожность в расходах на оборудование в целом.
Источник ↗
7 ИИ поставили сюда - 9
Samsung Electronics (005930.KS)
Выручка от памяти выросла на 427%, но Сеул отыграл лишь 28,1% к 10 нояб., а Samsung не публикует долю ИИ или HBM в выручке группы.
Включили: ChatGPT, Meta, Grok, Z.ai, DeepSeek. Не включили: Claude, Gemini, Kimi, Wenxin, Qwen.В их списках: ChatGPT: 7 · Meta: 8 · Grok: 9 · Z.ai: 5 · DeepSeek: 3
Что отметил каждый ИИ 5
- ChatGPTместо 7
Корейский отскок в 4,74% пришёл после того, как Samsung отчиталась о квартальной операционной прибыли подразделения чипов в 106,5 трлн вон.
Источник ↗ - Metaместо 8
Bernstein прочит Samsung обгон SK Hynix в HBM на $8,7 млрд — но отыграно лишь 28,1%.
Источник ↗ - Grokместо 9
Закрытие во вторник на ₩198 900 отыграло 28% падения, а Samsung не публикует долю ИИ или HBM в выручке группы.
Источник ↗ - Z.aiместо 5
Выручка от памяти +427% до 140,7 трлн вон не спасла от просадки −18,7%, а отскок в Сеуле шёл с опозданием на день: +0,6% в понедельник, +4,7% во вторник.
Источник ↗ - DeepSeekместо 3
Самая дешёвая крупная ИИ-память: 3,1x форвардной прибыли, HBM4 утроилась, но отыграно только 28% распродажи.
Источник ↗
5 ИИ поставили сюда - 10
Applied Materials (AMAT)
По одной цене входит в число лучших: +11,37% в день отскока и отыграно 65,9%. Но продаёт станки для производства чипов и не раскрывает отдельную выручку от ИИ.
Включили: ChatGPT, Meta, Grok, Kimi, Qwen. Не включили: Claude, Gemini, Z.ai, DeepSeek, Wenxin.В их списках: ChatGPT: 9 · Meta: 3 · Grok: 7 · Kimi: 8 · Qwen: 8
Что отметил каждый ИИ 5
- ChatGPTместо 9
Рост на 11,37% обогнал индекс чипов на 4,52 пункта, но экспозиция через оборудование — это не то же самое, что проведённая выручка от ИИ-чипов.
- Metaместо 3
Вырос на 11,37% в день отскока, самый большой прирост в оборудовании, отыграв 65,9% потерь без раскрытого отдельного ИИ-сегмента.
Источник ↗ - Grokместо 7
Рост на 11,4% отыграл примерно две трети падения, и ни одна часть этой выручки не является отдельной строкой продаж ИИ-чипов.
- Kimiместо 8
Лучший отскок из трио оборудования (+11,4% 9 нояб., отыграно две трети ямы), но весь её ИИ-вклад второстепенный: продаётся фабрикам других компаний.
Источник ↗ - Qwenместо 8
Более скромный рост 4,22% до $332,72 отражает её широкое присутствие в не-ИИ старых техпроцессах, но спрос на ИИ-упаковку смягчает оценку.
Источник ↗
5 ИИ поставили сюда
02Стоит знать
Что заметили ИИ, пока составляли список.
Дёшево — не значит отыграно: Micron торгуется примерно по 4x форвардной прибыли, SK Hynix — около 3x, но они отыграли лишь 22% и 28% падения.
Сеул отскочил с опозданием на день: SK Hynix закрылась 9 нояб. на ₩1 136 000 (почти без роста) и лишь 10 нояб. подскочила на 6,69%, поэтому корейские цифры восстановления относятся к другой торговой сессии, чем американские.
По одной цене Applied Materials (отыграно 65,9%) и Lam Research (54,0%) обогнали бы Marvell и TSMC, но ни одна из них не раскрывает отдельную выручку от ИИ-ускорителей, памяти или сетевого оборудования для ИИ.
03Что спрашивают люди
Какие акции производителей ИИ-чипов лучшие?
После ноябрьской распродажи лидирует AMD: 9 нояб. она закрылась по $508,58, выше цены закрытия 30 окт., а продажи в дата-центрах выросли на 97%. На втором месте Broadcom: отыграно 79,6% потерь, выручка от ИИ-чипов выросла на 221%.
Источник ↗Какие акции ИИ-чипов самые крупные?
По масштабу выручки от ИИ Nvidia по-прежнему крупнейшая: $89,0 млрд квартальных продаж в дата-центрах (92,5% выручки). Но её акции отыграли хуже всех здесь: −4,27% в день отскока.
Источник ↗Отскочат ли акции полупроводников?
Частично отскочили: 9 нояб. SOX вырос на 6,85% до 10 033,93 и отыграл 49,6% падения с 30 окт. по 6 нояб. Nvidia, Micron и Marvell всё ещё заметно ниже своих цен закрытия 30 окт.
Почему источники называют разные цифры восстановления?
Они считают от разных точек: от 30 окт. SOX отыграл 49,6% потерь, а если считать от пика 29 окт., выходит около 30%. Значения форвардного P/E тоже различаются у разных провайдеров: у Broadcom — от 16,6x до 28,3x.
Источник ↗04Как считали
Простыми словами, без формул.
1Вопрос
10 лучших акций ИИ-чипов после отскока: кто реально отыграл падение и у кого есть выручка от ИИ, чтобы это подтвердить
2Почему эта тема
Ни одна таблица не показывает для каждой акции чипов, какую часть обвала она отыграла и какая часть её выручки действительно идёт от ИИ.
3Где это применимо
Мировая полупроводниковая отрасль: производители чипов, торгуемые в США, плюс крупные азиатские производители чипов
4На что смотрели
- Доля распродажи 30 окт. — 6 нояб., отыгранная к закрытию 9 нояб. (азиатские биржи — 10 нояб., с пометкой о разных торговых окнах)
- Как каждая акция сработала против SOX в день отскока, взвешенная по её весу в SOX, а не по сырому проценту роста
- Доля последней отчётной выручки, которая идёт от ускорителей ИИ, памяти или сетевого оборудования для ИИ (по отчётам)
- Запас по оценке: форвардный P/E в сравнении с ростом отчётной прибыли
- Опубликованный составной показатель: 40% отыгранных потерь, 25% результат против SOX, 20% рост выручки от ИИ, 15% запас по оценке; каждая часть показана отдельно
- Nasdaq — информационный листок индекса полупроводников PHLX (SOX) — ограниченные веса компонентов на 30 сент. 2026 (Nvidia 11,35%, Broadcom 8,67%, Micron 8,13%, AMD 4,75%, Marvell 4,57%, TSMC 4,02%). Веса со временем дрейфуют b
- Федеральный резервный банк Сент-Луиса (FRED) — NASDAQSOX — ежедневные закрытия SOX: 30 окт. 10 688,80, 6 нояб. 9 390,25, 9 нояб. 10 033,93 (+6,85%)
- StockAnalysis / MarketWatch — ежедневные закрытия — цены закрытия 30 окт., 6 нояб. и 9 нояб. для американских бирж и 10 нояб. для сеульских, по которым считали долю отыгранного падения
5Кто ставил места
Ведущие ИИ: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, Z.ai, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Каждый сам составил свой список из десяти мест и к каждому месту назвал источник.
6Как сведены места
Одно и то же, названное разными ИИ по-разному, считали за одно. Чем больше ИИ включили пункт в свой список и чем выше поставили, тем выше его место. «Согласие ИИ» показывает, у скольких ИИ этот пункт был в собственном списке. Источники — только те, что нашли сами ИИ, ничего не добавлено вручную.
05Список каждого ИИ отдельно
🇺🇸 Claude10 мест · заметок: 2
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Claude. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1AMD (Advanced Micro Devices)
Выросла на 13,26% до $508,58 9 нояб., крупнейший прирост в группе, после более раннего падения около 17% 5 нояб., так что большая часть потерь выглядит отыгранной.
- 2Broadcom (AVGO)
+8,78% до $319,48, на 6,04 пункта опережая Nasdaq, хотя именно её прогноз по ИИ назвали причиной начала распродажи.
- 3Micron (MU)
+6,25% до $733,15, примерно треть падения в 17,5% 5 нояб., так что держатели, вероятно, всё ещё в минусе.
- 4TSMC (TSM / 2330.TW)
Выросла более чем на 4% внутри дня в США 9 нояб. (не на закрытии); торги на Тайване 10 нояб. не подтверждены.
- 5SK Hynix
Лидер по памяти, торги которого в Корее 10 нояб. я не смог подтвердить; проверенной цифры нет.
Источник ↗ - 6ASML
Названа среди лидеров роста 9 нояб. и упомянута вместе с TSMC и Qualcomm как выросшая более чем на 4% внутри дня; продаёт оборудование, а не ИИ-ускорители, поэтому доля выручки от ИИ косвенная.
- 7Arm Holdings
Выросла примерно на 5% в середине утренних торгов после слабого отчёта о роялти, который помог спровоцировать распродажу; цена закрытия не найдена.
- 8Qualcomm (QCOM)
Слабый прогноз считается причиной начала распродажи; внутри дня 9 нояб. вырос более чем на 4%, а ИИ-ускорители — малая доля его выручки.
Источник ↗ - 9SanDisk (SNDK)
Названа среди лидеров отскока ИИ-акций, но и сильно упала в распродаже; цифр по обоим движениям я не нашёл.
Источник ↗ - 10Nvidia (NVDA)
Упала на 4,27% до $178,67, пока SOX вырос на 6,9%, примерно на $192 млрд рыночной стоимости; единственная крупная чип-акция, пошедшая против роста.
Источник ↗
Что заметил Claude
Nvidia упала на 4,27% в день, когда SOX вырос на 6,9% — разрыв около 11 пунктов, — из-за проверки совета директоров, а не из-за спроса на ИИ.
Отскок отыграл лишь часть ущерба: SOX остался далеко ниже рекорда от 22 июня, а потери за неделю в одном отчёте названы 12%, в другом — 21,8%.
🇺🇸 ChatGPT10 мест · заметок: 3
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — ChatGPT. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Broadcom (AVGO) — Соединённые Штаты Америки, 2026
Почти 9% роста пришли при уже учтённой квартальной выручке от ИИ-чипов $16,7 млрд.
Источник ↗ - 2Advanced Micro Devices (AMD) — Соединённые Штаты Америки, 2026
Лидер отскока с 13,26% ещё и показал рост дата-центров на 97% — а не опирается только на обещания ИИ.
Источник ↗ - 3Micron Technology (MU) — Соединённые Штаты Америки, 2026
Отскок на 6,25% выглядит скромно рядом с AMD, но два подразделения памяти для дата-центров дали $34,3 млрд за квартал.
Источник ↗ - 4Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC / TSM) — Тайвань, 2026
Отскок ADR на 3,51% скрывает литейщика, чья квартальная прибыль выросла почти на 69%, при 79% продаж пластин по передовым техпроцессам.
Источник ↗ - 5SK Hynix (000660.KS) — Республика Корея, 2026
Корейский отскок в 6,69% всё равно не отыграл предыдущие четыре торговых дня падения, несмотря на рост квартальной выручки на 328%.
Источник ↗ - 6Marvell Technology (MRVL) — Соединённые Штаты Америки, 2026
Выручка дата-центров выросла на 46%, при росте общей выручки компании на 37% — это более конкретная история про ИИ-инфраструктуру, чем один только отскок.
Источник ↗ - 7Samsung Electronics (005930.KS) — Республика Корея, 2026
Корейский отскок в 4,74% пришёл после того, как Samsung отчиталась о квартальной операционной прибыли подразделения чипов в 106,5 трлн вон.
Источник ↗ - 8Nvidia (NVDA) — Соединённые Штаты Америки, 2026
Самым явным двигателем выручки от ИИ стало исключение из отскока: $89 млрд квартальных продаж в дата-центрах, но акции упали на 4,27%.
Источник ↗ - 9Applied Materials (AMAT) — Соединённые Штаты Америки, 2026
Рост на 11,37% обогнал индекс чипов на 4,52 пункта, но экспозиция через оборудование — это не то же самое, что проведённая выручка от ИИ-чипов.
- 10Lam Research (LRCX) — Соединённые Штаты Америки, 2026
Отскок оборудования был достаточно сильным, чтобы к 10 утра вырасти до 6,51%, но подтверждённого отыгрыша по закрытию и разбивки продаж только для ИИ пока нет.
Источник ↗
Что заметил ChatGPT
SOX закрылся 9 нояб. с ростом 6,85% на отметке 10 033,88, но сила роста была неравномерной: AMD прибавила 13,3%, а Nvidia потеряла больше 4%. Рост сектора может сочетаться с сильным падением его самой заметной ИИ-компании.
Broadcom сообщила о росте выручки от ИИ-полупроводников на 221% год к году, а рост направления дата-центров у AMD — 97%. Цифры не полностью сопоставимы: Broadcom выделяет выручку от ИИ-полупроводников, а AMD отчитывается по более широкому сегменту.
Облачная память и основной бизнес дата-центров Micron вместе дали около 63% квартальной выручки. Это делает память существенной частью истории прибыли от ИИ-инфраструктуры, хотя эти подразделения обслуживают и задачи, не связанные с ИИ.
🇺🇸 Meta10 мест · заметок: 3
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Meta. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1AMD (Advanced Micro Devices) 2026
Единственная бумага в наборе, закрывшаяся выше цены 30 окт. — отыграно 106,8% распродажи.
Источник ↗ - 2Broadcom (AVGO) 2026
ИИ-чипы выросли с $8,4 млрд до прогнозных $21,7 млрд за год — и при этом отыграно 79,6% потерь.
- 3Applied Materials (AMAT) 2026
Вырос на 11,37% в день отскока, самый большой прирост в оборудовании, отыграв 65,9% потерь без раскрытого отдельного ИИ-сегмента.
Источник ↗ - 4ASML Holding 2026
Монополия на EUV отыграла 62,7% потерь, даже отставая от SOX в этот день.
- 5TSMC (Taiwan Semiconductor) 2026
Выручка за октябрь +59,7% год к году, но к 9 нояб. отыграно лишь 42,9% распродажи.
- 6Micron Technology (MU) 2026
Дешевле всех по прибыли — P/E за последние 12 месяцев 9,19 — но отыграно только 22,2% распродажи в 22,0%.
- 7SK Hynix 2026
Выручка +328% год к году, HBM распродана до 2029 года, но к 10 нояб. в Сеуле отыграно лишь 28,0%.
Источник ↗ - 8Samsung Electronics 2026
Bernstein прочит Samsung обгон SK Hynix в HBM на $8,7 млрд — но отыграно лишь 28,1%.
Источник ↗ - 9Nvidia (NVDA) 2026
Лучшие ИИ-продажи в мире, худшее восстановление в наборе: −44,3% — упала ещё сильнее в день отскока.
- 10Lam Research (LRCX) 2026
Вырос на 10,41% в день отскока и отыграл 54,0%, но ИИ здесь косвенно — оборудование, а не ускорители.
Источник ↗
Что заметил Meta
SOX вырос на 6,9% 9 нояб., но отыграл лишь около 49,6% падения с 30 окт. по 6 нояб. — с 10 688,80 до 9 390,25 и затем до 10 033,93.
Nvidia была единственной падающей акцией SOX 9 нояб.: −4,2%, тогда как Broadcom выросла на 8,8%, а AMD — на 13,3%, после того как совет директоров открыл проверку гендиректора Дженсена Хуанга.
Дефицит памяти, а не только ускорителей, двигал торговлю ИИ: SK Hynix сообщила, что HBM фактически распродана до 2029 года, а Micron — что DRAM закроет лишь половину–две трети запросов до 2028 года.
🇺🇸 Grok10 мест · заметок: 1
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Grok. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1AMD
Единственная мега-капитализация в списке, закрывшаяся в понедельник выше цены 30 окт.: $508,58 против $504,80.
- 2Broadcom
Около 80% падения вернулось, ИИ-чипы уже были 56% прошлого квартала, а акция всё ещё на $6,60 ниже цены закрытия 30 окт.
Источник ↗ - 3SK Hynix
К закрытию во вторник Сеул отыграл лишь 28% падения — после квартала с выручкой +328% и операционной маржой 80%.
Источник ↗ - 4Micron
Подъём в понедельник на 6,25% всё равно оставил акции на 17% ниже цены закрытия 30 окт., после квартала, в котором продажи выросли на 379%.
- 5TSMC
АДР вернул 43% потерь в день, когда вырос всего на 3,5%, а высокопроизводительные вычисления дают 68% выручки.
Источник ↗ - 6Marvell Technology
+9,5% в отскоке, дата-центры — 79% продаж, и всё ещё около 21% ниже цены закрытия 30 окт.
- 7Applied Materials
Рост на 11,4% отыграл примерно две трети падения, и ни одна часть этой выручки не является отдельной строкой продаж ИИ-чипов.
- 8ASML
Американская бумага отыграла 63% окна и всё ещё отставала от индекса чипов, потому что ASML продаёт литографические станки.
- 9Samsung Electronics
Закрытие во вторник на ₩198 900 отыграло 28% падения, а Samsung не публикует долю ИИ или HBM в выручке группы.
Источник ↗ - 10Nvidia
Дата-центры дают 92,5% продаж, а акции упали ещё на 4,3% в день, когда индекс чипов вырос на 6,85%.
Что заметил Grok
Вес Nvidia 11,35% в листке индекса превратил день −4,27% примерно в 1,3 процентного пункта давления при нулевом результате относительно SOX. AMD обогнала индекс на 6,4 пункта, но её вес 4,75% дал лишь около +0,30 пункта.
🇺🇸 Gemini10 мест · заметок: 1
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Gemini. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC, Тайвань)
Вернула 94,2% своего падения на Тайбэйской бирже к 10 нояб., производя свыше 90% мировых коммерческих ускорителей ИИ при 21,4x форвардной прибыли.
Источник ↗ - 2Broadcom Inc. (AVGO, Соединённые Штаты Америки)
Выросла на +8,82%, добавив 72 базисных пункта к отскоку SOX; за квартал продано заказных ИИ-процессоров XPU на $3,79 млрд, плюс сетевое оборудование Tomahawk.
Источник ↗ - 3SK Hynix Inc. (000660.KS, Республика Корея)
Отыграла 91,5% распродажи в торгах в Сеуле: её 55% мировой доли рынка HBM дали операционную маржу 80% на серверной DRAM.
Источник ↗ - 4Nvidia Corp. (NVDA, Соединённые Штаты Америки)
Имеет самую высокую в отрасли чистую концентрацию выручки от ИИ — 87,5%, но умеренный отскок +4,84% оставил 27,6% её ноябрьского падения неотыгранными.
Источник ↗ - 5Advanced Micro Devices Inc. (AMD, Соединённые Штаты Америки)
Задавала темп всему полупроводниковому комплексу в день отскока: рост на +13,24%, отыграно 78,1% потерь, после того как продажи дата-центров впервые превысили выручку от клиентских ПК.
Источник ↗ - 6Marvell Technology Inc. (MRVL, Соединённые Штаты Америки)
Получила 42,6% выручки от электрооптики и заказных ИИ-ускорителей и отыграла 81,9% своего падения в начале ноября.
Источник ↗ - 7Micron Technology Inc. (MU, Соединённые Штаты Америки)
Сохраняет распроданную мощность HBM3E до 2026 года и торгуется всего по 10,9x форвардной прибыли, несмотря на потолок восстановления 75,8%.
Источник ↗ - 8ASML Holding N.V. (ASML, Нидерланды)
Отыграла 68,4% просадки благодаря росту заказов на EUV-литографию до €2,63 млрд, хотя вес в индексе 6,2% дал скромные 36 базисных пунктов.
Источник ↗ - 9Arm Holdings plc (ARM, Великобритания)
+8,15% в день отскока, когда лицензирование облачных вычислений Neoverse CSS ускорилось, но P/E 64,2x форвард оставляет самую тонкую защиту по оценке в таблице.
Источник ↗ - 10Qualcomm Inc. (QCOM, Соединённые Штаты Америки)
Самый дешёвый вход — 14,2x форвардной прибыли и рост 8,61% в день отскока, но чипы для ИИ на устройствах и на периферии сети дают менее 15% отчётной выручки.
Источник ↗
Что заметил Gemini
Азиатские литейщики и лидеры памяти (TSMC на 94,2%, SK Hynix на 91,5%) отыграли больше западных конкурентов в своих торгах 10 нояб., потому что многолетние обязательства гиперскейлеров (крупнейших облачных провайдеров) по капзатратам напрямую идут в невозвратные портфели заказов на пластины и HBM.
🇨🇳 Z.ai10 мест · заметок: 2
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Z.ai. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Broadcom (AVGO)
Отыграла половину распродажи (50,3%), +8,8% в день отскока при весе 6,78% в SOX, ИИ-чипы на $16,7 млрд (+221%) и прогноз $21,7 млрд на 4-й квартал — единственная, сильная по всем четырём проверкам.
Источник ↗ - 2Micron (MU)
Самая большая жертва обвала 5 нояб. (−17,5%) владеет самым горячим ИИ-портфелем в группе: $34,3 млрд облачной и основной выручки дата-центров за квартал, +560% год к году — при всего 4,0x форвардной прибыли.
Источник ↗ - 3AMD (Advanced Micro Devices)
Выиграла день отскока: +13,3%, пока Nvidia падала, отыграв 50,7% своего падения в 20,7%, с выручкой дата-центров +97% до $8,5 млрд и прогнозом около $17 млрд на 4-й квартал.
- 4TSMC (Taiwan Semiconductor, 2330.TW + ADR TSM)
Самое глубокое восстановление в группе — 53,6% падения вернулось к закрытию Тайбэя 10 нояб. — при самой маленькой просадке (−11,6%), а HPC теперь 68% рекордного квартала в $46,72 млрд.
Источник ↗ - 5Samsung Electronics (005930.KS, Корея)
Выручка от памяти +427% до 140,7 трлн вон не спасла от просадки −18,7%, а отскок в Сеуле шёл с опозданием на день: +0,6% в понедельник, +4,7% во вторник.
Источник ↗ - 6SK Hynix (000660.KS, Корея)
Продан весь HBM4, долгосрочные соглашения (LTA) на более чем половину выпуска 2027–28 годов, операционная маржа 80% при рекордном квартале 104,6 трлн вон — и около 100 трлн вон ($75 млрд), обещанных акционерам.
- 7Credo Technology (CRDO)
Рост ИИ-направления +115% до $479 млн и прогноз на FY27 выше 85% — отыграно 27,6% распродажи при 18,2x форвардной прибыли, дёшево рядом с другими ИИ-сетевиками (Astera 32,2x, Marvell 27,8x).
Источник ↗ - 8Astera Labs (ALAB)
Лучший день отскока в топ-10 (+13,7%) при выручке +154% год к году — самая чистая ставка здесь на ИИ-сети и самая дорогая: 32,2x форвардной прибыли.
Источник ↗ - 9Marvell (MRVL)
79% выручки — дата-центры ($2,17 млрд из рекордных $2,74 млрд), но Marvell отыграла лишь 17,4% самой глубокой просадки участника SOX в группе (−35,3%), и начала падать на день раньше всех.
Источник ↗ - 10Nvidia (NVDA)
$89,0 млрд квартальной выручки дата-центров (+117%, 92,5% продаж) — и единственная из топ-10, которая обновила минимум в день отскока (−4,27%), пока её совет проверяет гендиректора.
Источник ↗
Что заметил Z.ai
Трио памяти владеет лучшими ИИ-портфелями и худшими восстановлениями: облачные и основные подразделения дата-центров Micron выросли на 560% год к году при 4,0x форвардной прибыли, но к 9 нояб. отыграли лишь 17,7%; Samsung (рост памяти +427%) и SK Hynix (операционная маржа 80%) тоже оказались почти внизу таблицы восстановления.
Отыграно лишь 30,2%: SOX упал на 18,5% с 30 окт. по 6 нояб. (с 11 518,20 до 9 390,25) и вернул всего 643,68 пункта 9 нояб., до 10 033,93. Barron's назвала 10 нояб. «полупроводники и Nvidia меняются местами по мере возвращения к обычной работе рынка», а сектор всё ещё под давлением.
🇨🇳 Kimi10 мест · заметок: 3
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Kimi. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1AMD (Advanced Micro Devices)
Единственная мега-капитализация чипов, закрывшаяся 9 нояб. выше цены 30 окт.: +13,3% за одну сессию отыграли всю яму в 11% — и ещё сверху.
- 2Broadcom (AVGO)
Почти 80% провала отыграно 9 нояб., и восстановление видно в отчёте: выручка от ИИ-полупроводников +221% до $16,7 млрд за квартал.
- 3Nvidia (NVDA)
Единственная мега-капитализация, которая УПАЛА (−4,3%) в день, когда SOX вырос на 6,9%: заголовок о проверке совета директоров, а не о спросе; продажи дата-центров всё равно $89 млрд, +117%.
- 4Micron Technology (MU)
Форвардный P/E около 3,5 при выручке +379% — самая сильная ИИ-прибыль в группе, но заполнено лишь 22% из её 22%-ной ямы.
Источник ↗ - 5TSMC (TSM / TSMC Taiwan 2330.TW)
Делает ИИ-чипы для всех — HPC дают 68% её выручки, но её американская расписка (ADR) отставала от SOX на 3,3 пункта в день роста.
Источник ↗ - 6SK Hynix (Корея: 000660.KS)
Операционная маржа 80%, выручка +328%, торгуется около 2,3x форвардной прибыли — но держатели вернули лишь 27% потерь, даже после догоняющей сессии в Сеуле 10 нояб. (+6,7%).
Источник ↗ - 7Marvell Technology (MRVL)
79% выручки — дата-центры, и она отскочила на +9,5% 9 нояб., но держатели отыграли лишь четверть падения в 28% — самого глубокого среди здешних акций.
Источник ↗ - 8Applied Materials (AMAT)
Лучший отскок из трио оборудования (+11,4% 9 нояб., отыграно две трети ямы), но весь её ИИ-вклад второстепенный: продаётся фабрикам других компаний.
Источник ↗ - 9KLA Corporation (KLAC)
Две трети распродажи отыграно за одну сессию — контроль технологических процессов растёт вместе со стройкой ИИ-фабрик, но отдельной строки «выручка от ИИ» не ведёт.
Источник ↗ - 10Lam Research (LRCX)
Отскок +10,4% всё равно оставляет 46% падения незакрытыми — самое слабое восстановление среди трёх акций оборудования и последнее место среди них, несмотря на второй по качеству PEG.
Источник ↗
Что заметил Kimi
Отскок был настоящим, но отыграл лишь половину: SOX упал на −12,15% с 30 окт. по 6 нояб. и вернул +6,85% 9 нояб. — всего 49,6% потерь. Шесть из десяти здешних бумаг всё ещё ниже цены 30 окт.
День роста разделил рынок по причинам: AMD (+13,3%) и бумаги оборудования (AMAT +11,4%, LRCX +10,4%) лидировали на облегчении по капзатратам на ИИ, а Nvidia — около 10,4% индекса — упала на −4,3% из-за не связанного с этим заголовка о проверке совета и в одиночку стянула около 1,1 пункта с роста SOX.
Азиатские бумаги торговались по другим часам: SK Hynix (+6,69%) и Samsung (+4,74%) выросли в сессии KST 10 нояб. как догоняющий ход за движением в США — но к закрытию SK Hynix отыграла лишь 27% своей просадки в −19,9%, несмотря на операционную маржу 80%.
🇨🇳 DeepSeek10 мест · заметок: 3
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — DeepSeek. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1AMD (Advanced Micro Devices)
Единственная мега-капитализация-чип, закрывшаяся выше уровня 30 окт., — и выручка её дата-центров почти удвоилась.
- 2Broadcom (AVGO)
Отыграно почти 80% распродажи, ИИ-полупроводники — 56% продаж, а выручка от ИИ в 4-м квартале прогнозируется в $21,7 млрд.
Источник ↗ - 3Samsung Electronics (005930.KS)
Самая дешёвая крупная ИИ-память: 3,1x форвардной прибыли, HBM4 утроилась, но отыграно только 28% распродажи.
Источник ↗ - 4SK Hynix (000660.KS)
HBM4 становится флагманским продуктом в 4-м квартале; 3,0x форвардной прибыли, но отыграно лишь 28% падения.
Источник ↗ - 5TSMC (TSM / 2330.TW)
Самый чистый ИИ-литейщик: 68% выручки от HPC, 43% падения отыграно и P/E 18,5x форвард.
- 6Qualcomm (QCOM)
Распродажи, которую нужно отыграть, нет — 6 нояб. закрылись выше 30 окт., — но выручка дата-центров по-прежнему слишком мала, чтобы оправдать мультипликатор.
Источник ↗ - 7ASML (ASML)
Отыграно 63% падения, монополия на EUV, но ИИ — это прокси капзатрат, а не отдельная строка выручки.
Источник ↗ - 8Micron (MU)
4,2x форвардной прибыли и 33% выручки от основных дата-центров — но отыграно лишь 22% распродажи.
Источник ↗ - 9Marvell (MRVL)
73% выручки — дата-центры и день отскока +9,5%, но отыграно лишь 24% распродажи.
- 10Nvidia (NVDA)
90% выручки — дата-центры и самая сильная ИИ-позиция, — но это единственная мега-капитализация чипов, всё ещё ниже цены до распродажи.
Что заметил DeepSeek
AMD была единственной мега-капитализацией, закрывшейся выше цены 30 окт.; её отыгрыш в 106,8% — самый чистый в группе, а Nvidia всё ещё на 44% ниже цены до распродажи.
Память выглядит самой дешёвой по форвардному P/E, но HBM — лишь около 6% выручки Samsung и около 10% выручки SK Hynix: ИИ-память занимает меньшую долю в отчёте о прибылях и убытках, чем предполагают заголовки про HBM.
Форвардный P/E Micron 4,2x — самый большой запас по оценке на экране, но она отыграла лишь 22% распродажи: дёшево и отыграно — не одно и то же.
🇨🇳 Wenxin10 мест · заметок: 1
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Wenxin. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Nvidia Corporation (NVDA) 2026 США
Потеряла 22%, затем вернула 93% этого — выручка от ИИ составляет 88% продаж дата-центров, так что у отскока есть баланс под собой
- 2Broadcom Inc. (AVGO) 2026 США
Вернула 81% своего падения в 19% — заказные ИИ-ASIC теперь 35% продаж полупроводников, редкая история диверсификации
- 3Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) 2026 ADR США / 2330.TW Тайвань
Азиатский барометр отрасли: 74% 15%-го сползания вернулось за ночь на 10 нояб. — каждый ИИ-чип в мире всё ещё проходит через её фабрики
- 4AMD (Advanced Micro Devices) 2026 США
Отскочила на 78% от жёсткого падения в 28% — ускоритель MI300X наконец появляется в выручке, но оценка всё ещё растянута: 45x форвард
- 5SK Hynix Inc. (000660.KS) 2026 Республика Корея
Король памяти HBM: 87% 21%-го падения стёрто к корейскому закрытию 10 нояб. — спрос на серверную память для ИИ остаётся единственным растущим двигателем
- 6Micron Technology (MU) 2026 США
Отыграла 71% обвала в 25% — HBM теперь 40% продаж, но форвардный P/E 18x всё ещё выглядит дёшево, если спрос на ИИ сохранится
- 7Qualcomm Inc. (QCOM) 2026 США
К 9 нояб. вернулось лишь 58% падения в 17% — ИИ на устройствах реален, но пока не драйвер выручки, на который все надеются
- 8ASML Holding NV (ASML) 2026 Нидерланды / ADR США
Литографическая монополия: отыграно 63% падения в 16% — инструменты EUV для ИИ-чипов — узкое место, а не пузырь
Источник ↗ - 9Arm Holdings plc (ARM) 2026 Великобритания / ADR США
Заполнено 79% провала в 24% — роялти за IP на каждую конструкцию ИИ-чипа — налог на всю отрасль, но 80x форвардной прибыли — это прыжок веры
- 10Marvell Technology (MRVL) 2026 США
Восстановлено 85% 20%-го спада — заказной ИИ-кремний и сети 400G/800G дают лучшее соотношение выручки от ИИ и оценки ниже $100 млрд
Что заметил Wenxin
SK Hynix и Micron имеют самые низкие форвардные P/E (14x и 18x) в топ-10: рынок оценивает память как сырьевой цикл, а не как ИИ-мегатренд — возможная ошибка в цене, если спрос на HBM останется раскалённым.
🇨🇳 Qwen10 мест · заметок: 3
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Qwen. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Broadcom (AVGO)
Закрылась на $319,48 с ростом 8,8% за счёт спроса на заказные ускорители ИИ (ASIC), которые защищают её от сырьевых циклов рынка чипов.
- 2Marvell Technology (MRVL)
Выросла почти на 9%, поскольку оптические сети и заказные кремниевые чипы продолжают выигрывать крупные контракты гиперскейлеров.
Источник ↗ - 3TSMC (TSM)
+6,33% до $375,44 — как единственный производитель передовых 3-нм ИИ-чипов она защищена от опасений по спросу: портфель заказов остаётся полностью надёжным.
Источник ↗ - 4Lumentum (LITE)
Оптические сети повели отскок: Lumentum выросла более чем на 12%, доказывая, что «физическая начинка» ИИ так же важна, как GPU.
Источник ↗ - 5Advanced Micro Devices (AMD)
Взлетела на 13,3% в день роста, отыгрывая глубокое октябрьское падение и забирая долю ИИ в дата-центрах.
Источник ↗ - 6Micron Technology (MU)
Выросла на 5,12% до $690 — доказывая, что дефицит памяти HBM3E по-прежнему определяет темпы строительства ИИ-серверов.
Источник ↗ - 7ASML Holding (ASML)
+5,02% до $1 424,75: монопольный поставщик литографических машин EUV получил отскок на облегчении, несмотря на осторожность в расходах на оборудование в целом.
Источник ↗ - 8Applied Materials (AMAT)
Более скромный рост 4,22% до $332,72 отражает её широкое присутствие в не-ИИ старых техпроцессах, но спрос на ИИ-упаковку смягчает оценку.
Источник ↗ - 9Intel (INTC)
Пережила жёсткую распродажу −46% за предыдущие 30 дней, так что даже сильный отскок сектора оставляет инвесторов глубоко в минусе.
Источник ↗ - 10Nvidia (NVDA)
Главная ИИ-звезда упала примерно на 5% в день роста из-за независимой проверки совета, заметно отставая от роста сектора на 6,9%.
Источник ↗
Что заметил Qwen
Оптические сети вроде Lumentum (LITE) повели ИИ-отскок, доказывая, что «физическая начинка» ИИ так же важна, как сами GPU.
Жёсткое падение Intel на 46% за 30 дней показывает, что фундаментальные проблемы исполнения в ИИ не стираются одним днём общего рыночного облегчения.
Акции Nvidia упали в тот самый день, когда полупроводниковый сектор вырос на 6,9%: независимая проверка совета напугала инвесторов, несмотря на огромную выручку от ИИ.