2026년 AI 주식 예측: 10년물 금리가 선두

같은 질문에 Claude 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.

1. 1
   비트코인

   비트코인은 하루 1.6% 떨어졌습니다. 이 목록에서 중앙은행이나 실적 발표 시즌이 기준점이 되지 못하는 유일한 시장입니다. 그래서 두 진영의 공통 기반이 가장 적습니다. 이 순위는 제 판단이며 측정 자료에 근거하지 않습니다.

2. 2
   금

   금은 국적에 따라 갈릴 가능성이 가장 큰 시장입니다. 중국 모델이 중앙은행의 매입을 미국 모델보다 더 무겁게 볼 수 있기 때문입니다. 이것은 측정이 아니라 가설입니다.

3. 3
   반도체주(SOX)

   반도체 지수(SOX)는 하루 4.2% 올랐습니다. 그래서 반도체를 쉬었거나 약세로 본 모델은 많은 것을 놓쳤습니다. 미국 모델과 중국 모델이 수출 규제 뉴스를 다르게 읽을 것으로 예상합니다. 이것은 측정이 아니라 예상입니다.

4. 4
   WTI 원유

   원유는 중국 모델이 원자재에서 한쪽으로 기울고 미국 모델은 반대로 기우는지 시험해 볼 만한 시장입니다. 이에 대해 발표된 것은 아직 없습니다.

5. 5
   브렌트유

   WTI와 브렌트유는 보통 함께 움직입니다. 그래서 한쪽에서 갈리면 다른 쪽에서도 나타나야 합니다. 나타나지 않는다면 AI들이 짐작하고 있다는 뜻일 수 있습니다.

6. 6
   미국 달러 지수

   달러는 미국 중심의 시장입니다. 위안화와 관세 영향에 대해서는 중국 모델이 미국 모델과 다를 것으로 예상합니다. 이것은 예상일 뿐입니다.

7. 7
   구리

   구리는 중국 수요를 따라갑니다. 그래서 이 시장에서는 중국 모델이 미국 모델보다 정보상 유리할 수 있습니다.

8. 8
   미국 10년물 국채 금리

   금리 예측은 미국 중앙은행(연준)의 기대에 달려 있습니다. 두 진영 모두 같은 자료로 이를 봅니다. 그래서 국적에 따른 차이는 더 작을 것으로 예상합니다.

9. 9
   나스닥 100

   주가 지수에는 거의 모든 모델이 강세 예측을 하는 경향이 있습니다. 반도체가 하루 4.2% 오른 뒤라, 합의가 시장과 맞아떨어졌을 것으로 예상합니다.

10. 10
    S&P 500

    S&P 500은 목록에서 합의에 가장 좌우되는 시장입니다. 그래서 이견 순위에서는 맨 아래에 두었습니다.

같은 질문에 ChatGPT 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.

1. 1
   필라델피아 반도체 지수(SOX), 미국

   반도체주는 목요일에 12.25% 폭락한 뒤 금요일에 4.21% 반등했습니다. 그래도 한 주는 12.15% 낮게 마감했습니다.

   출처 ↗
2. 2
   Cboe 변동성 지수(VIX), 미국

   금요일에 공포 지수가 9.01% 떨어진 것은, 한 주 전체의 32.03% 상승을 가렸습니다.

   출처 ↗
3. 3
   나스닥 100 지수(NDX), 미국

   나스닥 100은 금요일에 1.35% 올랐습니다. 반면 기술주 전반의 매도로 나스닥 종합 지수는 한 주 동안 3.4% 내렸습니다.

   출처 ↗
4. 4
   브렌트 원유, 세계

   브렌트유는 일주일 전 약 117달러에서 98달러 쪽으로 떨어졌습니다. 에너지 위험 가격이 크게 다시 매겨졌다는 뜻입니다.

5. 5
   S&P 500 지수(SPX), 미국

   금요일의 0.31% 회복은 한 주 2.7% 하락을 막지 못했습니다.

   출처 ↗
6. 6
   미국 10년물 국채 금리, 미국

   10월 고용 지표가 예상보다 강했습니다. 기술주가 반등했는데도 금리 우려는 더 커졌습니다.

   출처 ↗
7. 7
   다우존스 산업평균지수(DJI), 미국

   다우는 금요일에 0.46% 떨어졌고, 나스닥 100은 1.35% 올랐습니다. 두 지수의 차이는 1.81%포인트입니다.

   출처 ↗
8. 8
   서부 텍사스산 원유(WTI), 미국

   미국 기준 원유인 WTI는, 모델들이 같은 세계 에너지 충격을 브렌트유와 다르게 다루는지 직접 시험할 수 있게 합니다.

9. 9
   비트코인(BTC/USD), 세계

   비트코인은 주말에도 거래되지만 미국 주식 시장은 문을 닫습니다. 그래서 예측을 마감하는 시각도 방향만큼 중요합니다.

   출처 ↗
10. 10
    금(XAU/USD), 세계

    금은 AI 모델이 같은 금리 충격을 안전자산을 살 이유로 보는지, 이자를 주지 않는 자산을 팔 이유로 보는지 시험하는 시장입니다.

    출처 ↗

같은 질문에 Grok 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.

1. 1
   반도체 지수(SOX), 1주일 기간

   미국 AI의 43%는 상승을 예측하지만 중국 AI는 29%뿐입니다. 이번 주 가장 뚜렷한 국적별 차이입니다.

2. 2
   금

   이전에는 의견이 같았다가, 이번 주 미국·중국이 갈리는 시장으로 새로 올랐습니다.

3. 3
   WTI 원유

   이전에 합의가 있었던 뒤 새롭게 국적별 차이가 난 5개 시장 중 하나입니다.

4. 4
   브렌트유

   이번 주 새롭게 미국·중국이 엇갈리는 구간으로, WTI와 짝을 이룹니다.

5. 5
   구리

   산업용 금속도 두 원유와 함께 새로운 차이 목록에 올랐습니다.

6. 6
   비트코인

   암호화폐도 원자재 묶음과 함께 새로운 차이 목록에 나타났습니다.

7. 7
   나스닥 100, 하루 기간

   미국의 평균 상승 확률 50% 대 중국 55%. 작지만 측정 가능한 차이입니다.

8. 8
   S&P 500, 한 달 기간

   미국 53% 대 중국 48%, 평균 상승 확률. 여러 주에 걸친 차이 중 비교적 뚜렷한 편입니다.

9. 9
   반도체 지수(SOX), 하루 기간

   하루 예측에서도 미국·중국이 조금 기웁니다(52% 대 50%). 1주일 차이는 더 큽니다.

10. 10
    S&P 500, 1주일 기간

    미국 54% 대 중국 52%. 좁지만 여전히 측정 가능한 국적별 차이입니다.

같은 질문에 Nemotron 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.

1. 1
   WTI 원유

   미국 AI 평균 +1.8% 강세 대 중국 AI 평균 -2.3% 약세. 4.1%포인트로 가장 큰 국적별 차이입니다.

   출처 ↗
2. 2
   구리

   중국 AI +3.2%(경기 부양 기대) 대 미국 AI -0.9%(수요 우려). 4.1%포인트 차이이며, 두 진영 모두 내부 의견이 하나로 모였습니다.

   출처 ↗
3. 3
   비트코인

   미국 AI는 3대 2로 강세가 갈림(평균 +1.1%) 대 중국 AI는 약세로 하나로 모임(평균 -2.8%). 3.9%포인트 차이이며, 중국 진영은 일관됩니다.

   출처 ↗
4. 4
   미국 10년물 국채 금리

   중국 AI는 금리가 -4bp(금리 0.01%포인트 단위) 떨어질 것(완화 기대), 미국 AI는 +3bp 오를 것(경기 탄탄)으로 봅니다. 7bp 차이이며, 합의는 실제 -2bp 움직임을 놓쳤습니다.

   출처 ↗
5. 5
   금

   미국 AI +1.4%(안전자산) 대 중국 AI -0.6%(금리 기회비용). 2.0%포인트 차이이며, 두 진영 모두 내부적으로 3대 2로 나뉩니다.

   출처 ↗
6. 6
   브렌트유

   WTI와 비슷하지만 더 좁습니다. 중국 AI -1.5% 대 미국 AI +0.8%. 2.3%포인트 차이이며, 중국 진영은 4대 1로 약세입니다.

   출처 ↗
7. 7
   나스닥 100

   미국 AI +0.9%(AI 상승세) 대 중국 AI -0.4%(규제 위험). 1.3%포인트 차이이지만, 미국 진영은 3대 2로 나뉩니다.

   출처 ↗
8. 8
   S&P 500

   주식 차이가 가장 작습니다. 미국 +0.6% 대 중국 +0.1%, 0.5%포인트입니다. 두 진영 모두 강세 쪽이지만 미국이 더 확신합니다.

   출처 ↗
9. 9
   다우존스 산업평균지수

   미국 AI +0.4% 대 중국 AI -0.1%. 0.5%포인트 차이이며, 중국 진영은 3대 2로 약세가 갈립니다.

   출처 ↗
10. 10
    반도체(SOX)

    미국 AI +2.1% 대 중국 AI +1.2%. 둘 다 강세지만 확신의 차이는 0.9%포인트입니다. 실제 +4.2%로 두 진영 모두 예측이 빗나갔습니다.

    출처 ↗

같은 질문에 Gemini 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.

1. 1
   반도체주(SOX)

   미국 모델은 오늘의 +4.2% 상승을 탔고, 중국 모델은 수출 규제 강화에 대비했습니다. 그래서 미국과 중국 AI의 시각 차이가 94포인트로 벌어졌습니다.

   출처 ↗
2. 2
   브렌트유

   중국 모델은 전략 비축에 80% 매수로 나섰습니다. 미국 모델은 OPEC 외 공급 확대에 80% 매도로 나섰습니다. 그래서 86포인트의 간극이 생겼습니다.

3. 3
   미국 10년물 국채 금리

   중국 알고리즘은 미국 국채 발행이 더 끈질기게 이어지고 기간 프리미엄이 높을 것으로 반영했습니다. 빠른 금리 인하 반영을 예측한 미국 모델과 반대입니다.

4. 4
   구리

   중국 AI는 국내 전력망 투자에 강하게 기울었습니다. 조심스러운 미국 제조업 전망보다 78포인트 앞섰습니다.

5. 5
   비트코인

   미국 모델은 ETF 순유입에 80% 매수를 유지했습니다. 중국 모델은 비트코인(BTC)이 오늘 −1.6% 떨어졌는데도 디지털 자산에 대한 기대를 아예 낮게 잡았습니다.

6. 6
   미국 달러 지수

   미국 시스템은 실질 금리 우위가 계속된다고 모델링했습니다. 중국 모델은 양자 간 통화 결제가 달러 강세를 조금씩 깎아 먹을 것이라 걸었습니다.

7. 7
   Cboe 변동성 지수(VIX)

   64포인트 차이는, 지수가 지정학적 위험 프리미엄이 줄어들며 −9.0% 떨어진 순간 중국 모델이 충격에 과하게 헤지한 것으로 드러났습니다.

   출처 ↗
8. 8
   금

   중국 모델 5개 모두 중앙은행의 금 매입을 근거로 금에 찬성했습니다. 실질 금리 압력에 묶인 미국 모델보다 58포인트 앞섰습니다.

9. 9
   WTI 원유

   52포인트의 미·중 시각 차이가 생겼습니다. 미국 모델은 퍼미안 분지 공급의 유연성에 무게를 두었고, 중국 모델은 유조선 보험료를 주목했습니다.

10. 10
    나스닥 100

    미국 모델은 하이퍼스케일러 AI 매출이 계속 빨라질 것으로 내다보았습니다. 데이터센터 설비 투자 피로를 경계한 중국 모델보다 46포인트 앞섰습니다.

    출처 ↗

같은 질문에 Kimi 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.

1. 1
   미국 10년물 국채 금리(US10Y)

   6개월 기준 19포인트의 차이입니다. 미국 모델은 금리가 오를 확률을 39%, 중국 모델은 58%로 봅니다. 목록에서 진영 차이가 가장 큽니다. 한 달과 6개월 사이에 어느 진영이 금리 인상 쪽(매파)인지 서로 바뀝니다.

   출처 ↗
2. 2
   WTI 원유

   AI와 예측 시장 참여자들의 생각이 전혀 다른 유일한 시장입니다. AI는 상승 확률을 51%로, 폴리마켓 참여자들은 72%로 봅니다. 한편 6개월 기준으로 중국 모델이 미국 모델보다 더 강세입니다(55 대 44).

   출처 ↗
3. 3
   VIX 공포 지수

   위원회의 절반은 ‘하락 쪽’이라고 했고, 지수는 금요일에 9.01% 무너졌습니다. 그래도 봄까지 공포가 어디로 갈지에 대해 두 진영은 여전히 10포인트 떨어져 있습니다(상승 확률 미국 29%, 중국 39%).

   출처 ↗
4. 4
   브렌트유

   브렌트유에 대해 한 주 행동에 합의한 AI는 36%뿐입니다. 목록에서 공동 최저 수준입니다. 6개월 진영 차이는 9포인트입니다(미국 45%, 중국 54%).

   출처 ↗
5. 5
   구리

   중국 모델은 모든 기간에서 구리에 상대적으로 약세입니다. 한 달 기준 7포인트 차이입니다(미국 59%, 중국 52%). 중국의 실물 수입 프리미엄이 이번 주 사상 최고를 기록했는데도 그렇습니다.

   출처 ↗
6. 6
   금

   12개 시장 중 가장 끈질긴 차이입니다. 미국 모델은 모든 기간에서 중국 모델보다 강세입니다. 차이는 매번 4~5포인트입니다. 한편 위원회의 79%는 그냥 보유합니다.

   출처 ↗
7. 7
   반도체주(SOX 지수)

   목록에서 진영 차이는 가장 작습니다(평균 2.75%포인트). 그러나 가장 시끄럽게 다툽니다. 한 주에 행동이 네 가지로 갈렸습니다. 하락 때 사는 AI 4개, 비중을 줄이는 AI 6개, 완전히 파는 AI 2개, 강하게 사는 AI 1개입니다. 그런데도 지수는 4.21% 반등했습니다.

   출처 ↗
8. 8
   비트코인(BTC/USD)

   기간에 따라 진영의 위치가 바뀝니다. 중국 모델은 하루 기준으로는 강세(51% 대 48%)지만, 한 달 기준으로는 약세(48% 대 53%)입니다. 금요일 시세도 기준 숫자가 하나로 정리되지 않습니다.

   출처 ↗
9. 9
   미국 달러 지수(DXY)

   브렌트유 다음으로 진영을 가로지르는 다툼입니다. 한 주 동안 보유한 AI는 36%뿐입니다. 이름이 나온 모델들은 매도(Nemotron: 1주일과 한 달 매도)부터 추가 매수(Gemini, Qwen)까지 걸쳐 있습니다. 국적 사이가 아니라 국적을 가로지르는 이견입니다.

   출처 ↗
10. 10
    나스닥 100(NDX)

    하루 기준의 뒤집힘입니다. 월요일 기준 중국 진영이 미국 진영보다 더 강세입니다(55% 대 50%). 하루 기준으로 국적 패턴이 뒤집히는 주요 지수는 이것이 유일합니다.

    출처 ↗

같은 질문에 DeepSeek 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.

1. 1
   나스닥 100

   미국·중국 차이 5포인트. 목록에서 가장 큰 차이입니다.

2. 2
   브렌트유

   4포인트 차이, 원자재 중 합의가 가장 낮습니다. AI의 57%만 행동에 합의합니다.

3. 3
   WTI 원유

   4포인트 차이, 합의 57%. 원유는 세 갈래로 다툽니다.

4. 4
   금

   미국 AI와 중국 AI는 4포인트 떨어져 있지만, 79%가 여전히 보유에 합의합니다. 방향이 아니라 크기를 두고 갈리는 차이입니다.

5. 5
   구리

   4포인트 차이지만 합의 71%. 구리는 조용한 이견입니다.

6. 6
   비트코인

   3포인트 차이, 합의 57%. 암호화폐는 국적에 따라 갈립니다.

7. 7
   VIX(공포 지수)

   2포인트 차이지만 합의는 50%뿐. 공포 지표는 AI들을 반반으로 가릅니다.

8. 8
   반도체 지수(SOX)

   2포인트 차이, 합의 57%. 반도체는 AI들 사이에서 동전 던지기입니다.

9. 9
   다우존스 산업평균지수

   2포인트 차이지만 합의 86%. 다우는 가장 논란이 적지만, AI들은 방향을 틀렸습니다.

10. 10
    미국 10년물 국채 금리

    2포인트 차이, 합의 57%. 채권 시장은 조용한 차이입니다.

같은 질문에 Wenxin 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.

1. 1
   2026년 11월 미국 10년물 국채 금리

   중국 AI는 금리가 오른다고, 미국 AI는 내린다고 봅니다. 한 주가 보합으로 끝났는데도 73bp 차이가 났습니다.

2. 2
   2026년 11월 금(XAU/USD)

   중국 AI 5개와 미국 AI 4개가 모두 강세였습니다. 그러나 미국 AI 한 개는 반대로 갔고, 실제 가격은 0.4%만 올랐습니다.

   출처 ↗
3. 3
   2026년 11월 WTI 원유

   미국 AI는 하락, 중국 AI는 상승을 예측했습니다. 실제 가격은 1.8% 떨어졌습니다. 미국 AI가 맞았고, 두 진영의 차이는 더 벌어졌습니다.

   출처 ↗
4. 4
   2026년 11월 S&P 500

   12개 중 이견이 가장 적습니다. AI 10개의 예측이 서로 0.8% 이내였습니다. 실제 +1.9%는 이들 예측을 모두 넘어섰습니다.

   출처 ↗

같은 질문에 Qwen 혼자 답한 결과입니다. 위의 최종 목록은 모든 AI를 종합합니다.

1. 1
   금

   미국 모델은 한 주 상승 확률을 57%로, 중국 AI는 43%로 봅니다. 14포인트 차이로, 오늘 가장 큰 논쟁입니다.

   출처 ↗
2. 2
   공포 지수(VIX)

   Meta AI와 Kimi는 VIX가 크게 오른다고 걸었습니다. 반대로 Qwen과 Z.ai는 공포 지표가 오늘도 이번 주도 떨어진다고 걸었습니다.

   출처 ↗
3. 3
   WTI 원유

   미국 48% 대 중국 52%, 한 주 상승 확률입니다. 하락 때 사는 미국 쪽 유일한 AI는 Gemini이고, Qwen 등은 비중을 줄입니다.

   출처 ↗
4. 4
   브렌트유

   미국 49% 대 중국 53%, 한 주 기준입니다. 새로운 차이로, 미국 모델은 비중을 줄이고 중국 모델은 보유하거나 늘립니다.

   출처 ↗
5. 5
   미국 10년물 국채 금리

   미국 54% 대 중국 57%, 한 주 상승 확률입니다. 하루 기준으로는 Meta AI가 입장을 바꿨습니다.

6. 6
   비트코인

   미국 46% 대 중국 43%, 한 주 기준입니다. 미국 모델은 ETF 자금 유출에 비중을 줄였고, 중국 모델은 하락을 사들였습니다.

   출처 ↗
7. 7
   반도체 지수

   Qwen은 입장을 바꿨습니다. 미국 모델(미국 44%)과 중국 모델(중국 42%)은 한 주 기준으로 2포인트의 작은 차이를 보입니다.

   출처 ↗
8. 8
   구리

   Qwen은 한 주 동안 이를 강하게 지지하는 유일한 모델입니다. Kimi는 입장을 바꿨습니다. 상승 확률은 미국 56%, 중국 55%입니다.

   출처 ↗
9. 9
   S&P 500

   ChatGPT는 하루 기준으로 입장을 바꿨습니다. 그러나 한 주 기준 미국 52%와 중국 53%는 1포인트 차이에 그칩니다.

   출처 ↗
10. 10
    달러 지수

    Qwen은 하루 기준으로 입장을 바꿨습니다. 한 주 평균 상승 확률은 미국 56%, 중국 56%로 차이가 없습니다.

    출처 ↗